中國銀河證券本期發(fā)行規(guī)模50億元最終票面利率為3.06%

2022-06-10 09:40:57 來源：資本邦

6月10日，資本邦了解到，2022年以來，通過發(fā)行公司債，是券商最主要的融資途徑之一。

中國銀河(601881.SH/06881.HK)于今日公告，該公司的第一期50億元公司債券發(fā)行已經(jīng)結(jié)束。

經(jīng)上海證券交易所“上證函[2022]331號”批準(zhǔn)，中國銀河證券股份有限公司獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行面值不超過人民幣300億元的公司債券。

根據(jù)《中國銀河證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說明書》，中國銀河證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)的發(fā)行規(guī)模不超過50億元(含50億元)，期限為3年期。發(fā)行價格為每張100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)投資者簿記建檔的方式發(fā)行。

本期債券發(fā)行工作已于2022年6月9日結(jié)束，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商共同協(xié)商，本期債券實際發(fā)行規(guī)模50億元，最終票面利率為3.06%。

經(jīng)核查，發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購。本期債券承銷機構(gòu)國信證券股份有限公司關(guān)聯(lián)方南方基金管理股份有限公司認(rèn)購3.5億元，報價及程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。此外，其他承銷機構(gòu)及關(guān)聯(lián)方未參與認(rèn)購本期債券。

海通證券(600837.SH/06837.HK)今日同樣公告，近日，該公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意海通證券股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕1155號)，批復(fù)內(nèi)容如下：

一、同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過600億元公司債券的注冊申請。

二、本次發(fā)行公司債券應(yīng)嚴(yán)格按照報送上海證券交易所的募集說明書進行。