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全球市場綜述1、歐美市場行情歐洲股市和美國股指期貨周三上漲，原因是在美聯儲關鍵的貨幣政策會議召開之前，一批頗具韌性的企業財報幫助緩解了市場的整體謹慎情緒。以科技股為主的納斯達克100指數期貨上漲約1.7%，主要科技股和互聯網股在盤前交易中上漲，此前Alphabet Inc.、微軟和德州儀器發布了令人安心的報告。此外，道瓊斯工業股票平均價格指數期貨上漲168點，漲幅0.52%。標準普爾500指數期貨上漲1%。歐股開盤走高，泛歐斯托克600指數上漲0.4%，旅游和休閑類股上漲2%領漲，電信類股下跌0.7%。銀行板塊走高，瑞士信貸集團公布虧損超過預期，德意志銀行發布成本預警。瑞信股價上漲，因其更換了陷入困境的首席執行官，并表示將啟動一項新的扭虧為盈的計劃。而德意志銀行股價下跌，因其取消了今年的效率目標，并警告稱關鍵的盈利目標越來越難以實現。意大利聯合信貸銀行股價飆升約6%，此前該公司公布第二季度利潤幾乎是分析師預期的兩倍，并上調了全年目標，預計歐洲利率上升將帶來進一步上漲。2、市場消息面解讀2022年亞太經合組織第三次高官會及相關會議將在泰國清邁舉行泰國外交部7月27日發布消息稱，8月16日至31日將在清邁舉行2022年亞太經合組織（APEC）第三次高官會及相關會議，預計將有約1000人參會。2022亞太經合組織領導人非正式會議將于11月18日至19日在泰國舉行。此前將舉辦包括高官會、部長級會議等各類相關會議。今年將組織4次高官會，這些會議的結論將成為部長級會議成果的一部分，并反映在年底的亞太經合組織領導人非正式會議文件中。意大利7月消費者信心指數降至2020年5月以來最低水平意大利國家統計局當地時間27日發布報告，預計2022年7月該國消費者信心指數環比從98.3降至94.8，為2020年5月以來最低水平。商業信心指數則從113.4降至110.8。數據顯示，消費者信心指數各項指標均有下降。當前經濟環境信心從93.9降至84.9，未來經濟環境信心從98.8降至92.9。企業信心指數方面，由于對生產水平和訂單的預期降低，制造業信心指數降低；服務業市場信心指數因各項指標均下滑而降低；建筑業和零售業信心指數則因對市場趨勢、就業和未來銷售預期增加而有所增加伊朗副外長：將與俄羅斯就使用新系統替代SWIFT結算系統達成協議據伊朗法爾斯通訊社27日報道，伊朗主管經濟的副外長薩法里表示，伊朗和俄羅斯提出了一個替代環球銀行間金融通信協會（SWIFT）結算系統的新系統，雙方即將就此達成協議。屆時俄羅斯MIR信用卡將可以在伊朗使用。26日，伊朗經濟部長漢杜齊表示，伊朗和俄羅斯已經決定在雙方經貿中不再使用美元交易3、紐市盤前主要貨幣對走勢美元指數 (ICE) 當日內: 存在壓力。在 107.2800 之下，看跌，目標價位為 106.6000 ，然后為 106.3500 。轉折點: 107.2800交易策略: 在 107.2800 之下，看跌，目標價位為 106.6000 ，然后為 106.3500 。備選策略: 在 107.2800 上，看漲，目標價位定在 107.6300 ，然后為 107.9600。技術點評: RSI技術指標向下運行。歐元/美元 當日內: 上升趨勢。在 1.0110 之上，看漲，目標價位為 1.0185 ，然后為 1.0210 。轉折點: 1.0110交易策略: 在 1.0110 之上，看漲，目標價位為 1.0185 ，然后為 1.0210 。備選策略: 在 1.0110 下，看空，目標價位定在 1.0090 ，然后為 1.0070。技術點評: RSI技術指標向上運行。美元/日元 當日內: 存在壓力。在 137.15 之下，看跌，目標價位為 136.45 ，然后為 136.25 。轉折點: 137.15交易策略: 在 137.15 之下，看跌，目標價位為 136.45 ，然后為 136.25 。備選策略: 在 137.15 上，看漲，目標價位定在 137.35 ，然后為 137.50。技術點評: RSI技術指標向下運行。黃金現貨 當日內: 短期調整。在 1728.00 之下，看跌，目標價位為 1712.00 ，然后為 1702.00 。轉折點: 1728.00交易策略: 在 1728.00 之下，看跌，目標價位為 1712.00 ，然后為 1702.00 。備選策略: 在 1728.00 上，看漲，目標價位定在 1735.00 ，然后為 1742.00。技術點評: 只要1728.00阻力位不被突破，向下跌破1712.00位置的風險很高。白銀現貨 當日內: 存在壓力。在 18.94 之下，看跌，目標價位為 18.54 ，然后為 18.43 。轉折點: 18.94交易策略: 在 18.94 之下，看跌，目標價位為 18.54 ，然后為 18.43 。備選策略: 在 18.94 上，看漲，目標價位定在 19.09 ，然后為 19.19。技術點評: 只要18.94阻力位不被突破，向下跌破18.54位置的風險很高。美國原油 (WTI) 期貨 (U2) 當日內: 短期關鍵阻力位在97.40。在 97.40 之下，看跌，目標價位為 94.15 ，然后為 93.00 。轉折點: 97.40交易策略: 在 97.40 之下，看跌，目標價位為 94.15 ，然后為 93.00 。備選策略: 在 97.40 上，看漲，目標價位定在 98.70 ，然后為 99.60。技術點評: 只要依舊存在97.40阻力位，價格波動存在看跌的趨勢。4、機構觀點穆迪前瞻美國GDP數據：模型顯示，第二季度GDP年率將下降1% ；美國第二季度GDP數據明天即將公布，我們的高頻GDP模型顯示，第二季度GDP年率將下降1%。在公布初步預估的GDP數據之前，還會公布其他的數據，但預計GDP仍有可能連續第二個季度錄得下降。目前為止，GDP疲軟被歸咎于GDP組成成分中不穩定和帶有均值回歸性質的部分，比如凈貿易額和庫存，而國內最終銷售額和總收入的表現則明顯要好些。關于經濟衰退定義的爭論無休無止且仍將繼續，GDP只是美國國家經濟研究局裁定美國陷入衰退的眾多變量之一。該局將衰退定義為“經濟活動在整個經濟中顯著下降，持續數月以上，通常在生產、就業、實際收入和其他指標中可見”美銀美林：加息75個基點仍是謹慎的做法，將繼續減持債券美聯儲加息100個基點的可能性不大。在7月的FOMC會議上，我們預計美聯儲將再次加息75個基點，從目前的1.50-1.75%上調至2.25-2.50%。6月CPI報告公布后，市場猜測美聯儲可能傾向于像加拿大央行那樣加息100個基點，但FOMC多位與會者的公開發言暗示，加息75個基點仍是謹慎的做法。如果美聯儲要加息100個基點，它會先發出信號。在資產負債表方面，我們預計政策不會改變。FOMC將繼續減持債券，包括每月300億美元國債和175億美元的機構和MBS縮債上限三菱日聯：預計美聯儲本周將繼續傳遞強硬的政策信息，加息幅度為75個基點美聯儲本周政策會議前加息預期回落，主要受到兩個因素的驅動。首先，包括沃勒理事在內的美聯儲發言人表示，最有可能的情況是再次加息75個基點，而不是進一步加快加息步伐。加息75個基點仍將使政策利率更接近美聯儲對中性政策利率的預期（預期中值為2.40%）。其次，美國此前公布的一系列經濟數據緩解了人們對通脹預期失控的擔憂，但也暗示經濟增長大幅放緩的風險正在加大。我們預計美聯儲本周將繼續傳遞強硬的政策信息，并保持對9月再次加息75個基點（目前已消化了58個基點）的選項。在7月的FOMC會議上，我們預計美聯儲將再次加息75個基點瑞銀前瞻美聯儲利率決議：7月的FOMC會議將加息75個基點，但仍存在加息100個基點的風險瑞銀認為，7月的FOMC會議將加息75個基點，屆時聯邦基金利率水平將達到2.25-2.5%，但仍存在加息100個基點的風險，因為通脹數據看起來太過強勁，FOMC無法在此時放松警惕。總之，對FOMC來說，通脹水平實在是太高了，經濟增長似乎正在大幅放緩，經濟前景看起來越來越脆弱、不堪一擊。加息對于解決供需失衡和供給制約并不是一個有效的工具，而且很可能對擴大產能和投資產生反向作用。這使得完全排除加息100個基點的可能性變得困難，而且預計通脹數據很可能使鮑威爾在9月的FOMC會議上繼續第三次加息75個基點申銀萬國期貨前瞻美聯儲會議：預計今晚利率決議對行情影響相對有限對資產影響來看，交易邏輯可能在三季度由衰退擔憂過渡至何時結束本輪加息周期，但需要在未來兩次通脹數據中看到更多的通脹受控跡象，因此預計此次利率決議對行情影響相對有限。一些政策敏感型品種如黃金可能在加息落地后嘗試反彈，商品可能延續當前修復式反彈的行情，但整體依舊承壓于未來經濟顯著放緩的壓力。此外，需警惕明天的美國GDP數據是否會引發新一輪的衰退擔憂瑞銀財富管理：投資者需為美股市場波動做好準備瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）發表最新報告指出，預計全球大宗商品指數還有10%-15%的潛在上行空間，布倫特油價料將在9月回升至每桶130美元，四季度仍保持在每桶125美元左右。在經濟增長放緩的情況下，高評級的石油和天然氣巨頭債券料將展示出韌性。投資者可以考慮買入較長期的石油期貨合約。此外，投資者需要為美股市場波動做好準備。美國前財政部長薩默斯稱美國經濟軟著陸的可能性“非常小”，而現任財政部長耶倫表示經濟衰退并非不可避免