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            觀速訊丨XAUUSD:美國9月CPI會否出現一個自我強化的過程?

            2022-10-13 21:34:16 來源:指股網


            (資料圖片)

            基本面美聯儲鷹派加息已經讓美股陷入熊市。根據初步的統計,納斯達克指數自今已經較去年底的歷史高位跌超35%,標普500指數也回落將近25%。摩根大通CEO警告說“如果今天公布的最新CPI升幅超過預期,那么美股很有可能一天就會重挫5%,未來再跌兩成都有可能”。美股的動向是跟美聯儲加息的政策息息相關的。而美聯儲加息的條件是盯準了核心通貨膨脹,所以市場現在非常擔憂今天的9月CPI數據出來是否會再度超出預期。美股從年初至今已經回調了35%以上。如果是從估值和預期市盈率的角度來看,對比過去的幾次谷底,美股依然還有蠻大的下行空間。所以,如果美聯儲繼續鷹派加息,那么我們認為美股繼續下跌的可能性是很大的。但與此同時,我們注意到最近市場對于美聯儲的鷹派加息存在著越來越多的質疑。誠然通貨膨脹是需要降下來,但是美聯儲的鷹派加息會否在打壓通脹的同時助長通脹上升呢?因為過去數次大幅加息已經將利率嵌入了當前的價格。如果我們梳理最近幾個月的數據,從分項指標來看,美國的經濟是有降溫的端倪的。雖然9月PPI的數據遠高于預期,但從時間段來看,6月PPI已經達到了(大幅加息之后)頂峰,7月開始出現拐點。CPI也是出現了類似的現象。我們比較擔心CPI會出現一個自我強化過程。也就是說在過去(大幅加息之后)CPI的增長當中,原油價格占了很重要的因素。但是從8月的數據來看,原油的邊際效應影響是下降的;而CPI里的住房成本上升,醫藥、醫療成本的上升,食品飲料價格的上升成為了8月份CPI里面最核心的因素。因此,美聯儲不斷的鷹派加息,這幾個分項指標的助長成分就會有所上升。所以,下一步美聯儲是否會放慢它的加息步伐來平衡經濟的整體情況,以及整個金融市場的穩定來看,都是美股走勢的一個最核心的觀察焦點。技術面金價難以利用前一天從 1660 美元支撐區域實現強勁的反彈,并在周四遇到新的上行壓力。金價在歐洲時段早盤仍然低迷,目前交投于1674美元水平附近。在趨勢指標中,20 天和 50 天簡單移動平均線充當著當前的支撐和阻力位;而 MACD 則繼續在0軸下方橫盤整理。然而,RSI 正在延續最近的看跌偏見,因為它在 50 的中性區間下方發展。進一步下跌首先將測試 1645美元水平,然后跌至兩年半低點 1615美元區間。跌破該水平將加強看跌結構。如果出現上行逆轉,1730 美元水平可能成為焦點,然后才能重新挑戰 1745美元(機構未完成的訂單)。進一步上漲將挑戰1765美元心理關口。整體來看,金價將維持看跌結構,重回長期下跌趨勢線下方。操作上,以逢高做空為主。交易建議交易方向:空進場點位:1685目標點位:1622止損點位:1700有效期至:2022-10-27 20:00:00支撐點位:1670、1660、1640阻力點位:1700、1714、1729

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