半島全媒體記者　姚文嵩

近日,銀保監(jiān)會披露了今年前三季度的保費數(shù)據(jù),占健康險保費半壁江山的重疾險保費收入依然未見明顯增長,數(shù)據(jù)顯示,今年1月至9月人身險公司健康險保費收入為5799億元,同比增速3.99%,較2020年和2021年同期的19.72%和7.9%繼續(xù)萎縮。人們對健康的關(guān)注度本是越來越高,卻沒有給重疾險帶來銷售的高光時刻,反而遭遇了“滑鐵盧”,其中原因幾何?未來的發(fā)展方向又在哪里?

重疾險保費增速連續(xù)5年滑坡

(資料圖片僅供參考)

“我是2016年入職的,可以說眼看著重疾險就這么一步步跌落下來,特別是從去年保險改革以來,重疾險的出單量可以說是斷崖式的下跌?！鼻鄭u一壽險公司趙經(jīng)理在接受采訪時感嘆地說,“之前公司每個月的新保單中重疾險要占一半以上,近一兩年,增額終身壽險后來者居上了?！?/p>

“現(xiàn)在重疾險確實不好賣,一年的簽單量幾乎趕不上前幾年兩個月的簽單量,消費者現(xiàn)在對儲蓄型保險更感興趣,比如年金險、增額終身壽險等?！鼻鄭u一大型保險公司的銷售總監(jiān)在接受記者采訪時表示。

據(jù)銀保監(jiān)會公開的數(shù)據(jù)顯示,2021年,重疾險保費收入4574.6億元,同比下滑6.7%,這是重疾險保費近6年以來的首次負(fù)增長。而從行業(yè)交流數(shù)據(jù)來看,重疾險新單保費下滑更是達到了4成左右。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2016年至2021年,重疾險保費收入分別為1528億元、2245億元、3198億元、4107億元、4904億元、4574.6億元,同比增速依次為48.8%、46.9%、42.5%、28.4%、19.41%、-6.7%。整體來看,2016年至2021年,重疾險保費增速已經(jīng)連續(xù)5年滑坡。而新單保費從2019年起,也已經(jīng)跌破千億規(guī)模,持續(xù)負(fù)增長。業(yè)內(nèi)人士表示,重疾險保費的概念是指規(guī)?？偙ＹM,包括續(xù)期保費和新單保費。相比續(xù)期保費,重疾險新單保費的下滑更為明顯。

是行業(yè)“寒流”還是紅利出盡

據(jù)了解,健康險是人身險三大主要險種之一。目前,重疾險在我國健康險中占據(jù)主力地位。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2021年重疾險保費收入占健康險保費收入的52%。那么,重疾險遇冷背后,是短暫行業(yè)“寒流”還是紅利出盡的必然?

“現(xiàn)在,居民的儲蓄偏好明顯提升,且在權(quán)益市場波動加劇、部分銀行理財破凈值的市場環(huán)境下,儲蓄險吸引力增強,現(xiàn)在公司的保險代理人更傾向于向客戶推薦增額終身壽險和年金險等產(chǎn)品。”上述青島一壽險公司趙經(jīng)理表示,受經(jīng)濟大環(huán)境的影響,消費者的“錢袋子”捂得更緊了,居民對儲蓄產(chǎn)品的需求更為明顯了,目前具備長期儲蓄功能且保單權(quán)益多樣的增額終身壽險補位成為目前保險市場主推產(chǎn)品,也成為當(dāng)前險企保費的主要來源。

除了儲蓄型產(chǎn)品,近些年逐漸興起的百萬醫(yī)療險和惠民保兩類產(chǎn)品也吸引了消費者目光?！跋袂鄭u的‘琴島e?！灰猩绫?不管有病沒病,居民每年僅需139元,最高可保300萬元,性價比明顯比重疾險高很多?！壁w經(jīng)理說。中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,惠民保共有1.4億人次參保,保費約140億元。惠民保對重疾險產(chǎn)品潛在客戶的沖擊是顯而易見的。

還有業(yè)內(nèi)人士表示,去年重疾險定義的修訂,重疾險市場透支了很多需求,短時期內(nèi)還無法得到緩解,加之近幾年代理人數(shù)量減少、代理人服務(wù)水平偏低、人口紅利漸退等都是導(dǎo)致重疾險增速放緩的原因。

重疾險發(fā)展前景依然可期

雖然銷售面臨壓力,但是重疾險的未來也不乏看多者。華泰人壽個險總監(jiān)兼?zhèn)€險中心總經(jīng)理王建偉接受媒體采訪時表示,重疾險市場目前處于銷售低迷狀態(tài),因素是多方面的,不能簡單地歸咎于產(chǎn)品不符合市場需求。他認(rèn)為,重疾險市場經(jīng)歷了一個快速發(fā)展時期,從目標(biāo)客群的覆蓋率看,基本上已經(jīng)由增量市場進入了存量市場,但仍然處在市場的初級階段,因為大多數(shù)客戶基于理性認(rèn)知的、保障完備的潛在需求尚未被有效喚醒。

對于重疾險市場的飽和度,華創(chuàng)證券分析師徐康接受媒體采訪時表示,重疾險錯位競爭優(yōu)勢仍然存在,市場遠(yuǎn)未達到飽和狀態(tài)。從產(chǎn)品視角來看,重疾險具有收入補償優(yōu)勢,與短期醫(yī)療險存在區(qū)別；從客戶視角來看,當(dāng)前重大疾病保障缺口較大,仍有提升空間；從保險公司視角來看,需要培養(yǎng)專業(yè)性更強的營銷團隊,并在產(chǎn)品形態(tài)上進行創(chuàng)新。

也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,短期內(nèi)重疾險仍將是人身險公司賴以發(fā)展的重要業(yè)務(wù),想要突破當(dāng)前的市場困境,必須進行變革。中再壽險相關(guān)負(fù)責(zé)人接受媒體采訪時表示,好的產(chǎn)品一定是同時滿足了多方利益,重疾險能夠達到今天的地位并一直保持著長久的活力,是因為對于消費者而言,重疾險確實觸碰到了客戶的痛點,將“重大疾病”這一概念深植消費者心里。該負(fù)責(zé)人還表示,人口老齡化進一步加劇,大健康、大養(yǎng)老給保險業(yè)留下的想象空間是巨大的,但近兩年重疾險總保費增速急劇放緩、新單保費連年下滑絕非偶然,而是外部環(huán)境劇烈變化、行業(yè)所處發(fā)展階段也在變化的必然?！拔覀冋J(rèn)為,渠道的改革和產(chǎn)品的改革,應(yīng)該互相配合、互相追趕。要真正地從需求出發(fā),以此為基礎(chǔ)革新開發(fā)適應(yīng)渠道的高價值產(chǎn)品?！?/p>