盤前行情

美股在2022年的最后一個(gè)交易日小幅收跌，今年錄得2008年以來(lái)的最差年度表現(xiàn)。三大股指在今年的表現(xiàn)劃分為三個(gè)梯隊(duì)，道瓊斯工業(yè)指數(shù)全年累跌8.78%，標(biāo)普500指數(shù)表現(xiàn)居中，累跌19.44%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)創(chuàng)下歷史第三差年度表現(xiàn)，收跌33.1%。三大股指的年線三連漲均被終結(jié)。反映中概股表現(xiàn)的納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌24.6%。受美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)的緊縮影響，以科技股為代表的成長(zhǎng)股在今年持續(xù)走低，數(shù)個(gè)曾經(jīng)市值萬(wàn)億美元的科技巨頭紛紛折戟，傳統(tǒng)藍(lán)籌股在此之下則表現(xiàn)更為堅(jiān)挺。

本周美股市場(chǎng)盤點(diǎn)

(資料圖片僅供參考)

1、美國(guó)房貸利率在2022年創(chuàng)出史上最大年度漲幅

美國(guó)房貸利率在2022年的最后一周上升，這一年來(lái)的上升走勢(shì)使2021年受疫情推動(dòng)的房市熱潮嘎然而止。房貸金融巨頭聯(lián)邦住房貸款抵押公司周四公布的貸款商調(diào)查顯示，30年期固定利率房貸的平均利率從上周的6.27%上升至6.42%。該房貸利率去年同期為3.11%。美國(guó)房貸利率在2022年創(chuàng)出史上最大年度漲幅，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)采取積極行動(dòng)抑制通脹。

2、美國(guó)眾議院籌款委員會(huì)公布特朗普納稅申報(bào)表

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月30日，美國(guó)眾議院籌款委員會(huì)公布了美國(guó)前總統(tǒng)特朗普2015年至2020年的納稅申報(bào)表。據(jù)悉，美國(guó)稅務(wù)聯(lián)合委員會(huì)發(fā)布的一份長(zhǎng)達(dá)39頁(yè)的報(bào)告顯示，特朗普2016年和2017年繳納的聯(lián)邦所得稅僅為750美元，而2020年則為零。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月20日，美國(guó)眾議院籌款委員會(huì)投票決定公開(kāi)特朗普近6年的納稅申報(bào)表的詳細(xì)內(nèi)容。

3、美股期權(quán)交易刷新紀(jì)錄 突破100億份合約

美國(guó)股票市場(chǎng)期權(quán)的繁榮并沒(méi)有減弱的跡象，因?yàn)槊绹?guó)交易合約的數(shù)量在2022年首次超過(guò)100億大關(guān)，在十多年來(lái)最大的股市暴跌中發(fā)揮了作用。美國(guó)單一股票和指數(shù)期權(quán)合約連續(xù)第三年創(chuàng)下紀(jì)錄，較三年前的水平增長(zhǎng)了一倍多。期權(quán)的狂熱是這一年的主要特征，隨著市場(chǎng)情緒惡化，與2021年相比，“看跌期權(quán)”的交易量飆升了30%以上，而看漲期權(quán)的交易量下降了12%。另一個(gè)特點(diǎn)是超短期合約的爆炸性增長(zhǎng)，有的在24小時(shí)內(nèi)到期。高盛估計(jì)，在一天內(nèi)到期的標(biāo)普500指數(shù)期權(quán)占第三季度總交易量的40%以上，幾乎是六個(gè)月前的兩倍。短期期權(quán)市場(chǎng)正越來(lái)越多地吸引專業(yè)交易員和依賴算法的機(jī)構(gòu)，尤其是在關(guān)鍵數(shù)據(jù)公布或央行新聞發(fā)布會(huì)前后。由于持有者在一瞬間買進(jìn)賣出，許多人認(rèn)為這類期權(quán)加劇了市場(chǎng)波動(dòng)。

4、德意志銀行：美歐疲弱的經(jīng)濟(jì)狀況只會(huì)持續(xù)到2023年初

德意志銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，2023年上半年美國(guó)和歐洲將出現(xiàn)溫和衰退，隨后經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將加速。預(yù)計(jì)明年年初歐元區(qū)整體將出現(xiàn)溫和衰退。隨著第二季度經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇，2023年全年歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速可能為0.3%。主要的風(fēng)險(xiǎn)因素仍然是能源危機(jī)，加上2023/2024年冬季可能出現(xiàn)的天然氣短缺。此外，如果通脹率繼續(xù)下降，美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有必要繼續(xù)進(jìn)行強(qiáng)有力的干預(yù)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能在2023年下半年恢復(fù)增長(zhǎng)，全年增速預(yù)計(jì)為0.4%。

5、美國(guó)抵押貸款利率創(chuàng)40年來(lái)最大年度漲幅 明年市場(chǎng)波動(dòng)料將持續(xù)

美國(guó)抵押貸款利率在2022年的最后一周繼續(xù)上漲，這使2021年由大流行推動(dòng)的房地產(chǎn)繁榮陷入了停滯。今年秋季，美國(guó)20年期抵押貸款利率首次突破7%，創(chuàng)下了40年以來(lái)的最大年度漲幅，這是美聯(lián)儲(chǔ)采取積極措施遏制通脹的結(jié)果，其實(shí)抵押貸款利率與美聯(lián)儲(chǔ)加息沒(méi)有直接關(guān)系，他們傾向于跟隨美國(guó)10年期國(guó)債收益率，但收益率的漲跌取決于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的基準(zhǔn)利率的預(yù)期。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，更高的利率可能會(huì)使美國(guó)的月供者多付數(shù)百美元或更多，也會(huì)使許多人更難擁有住房。房地產(chǎn)列表網(wǎng)站Realtor經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)理喬治稱，展望2023年，我們預(yù)計(jì)金融市場(chǎng)的波動(dòng)將繼續(xù)下去。

下周市場(chǎng)看點(diǎn)

1、高盛：美國(guó)將避免衰退，并朝著軟著陸的方向前進(jìn)

高盛分析師解釋道，這一預(yù)測(cè)在一定程度上反映了他們的觀點(diǎn)，即一段時(shí)間的經(jīng)濟(jì)增速低于潛在水平，足以逐步實(shí)現(xiàn)就業(yè)市場(chǎng)的再平衡，并抑制工資和價(jià)格壓力。高盛表示：“這也反映了我們的分析，即財(cái)政和貨幣政策收緊的影響將在明年大幅減弱，這與市場(chǎng)普遍認(rèn)為加息的滯后效應(yīng)將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)在2023年陷入衰退形成鮮明對(duì)比。”此外，高盛認(rèn)為今年(就業(yè)市場(chǎng))再平衡過(guò)程的第一步相當(dāng)成功，就業(yè)缺口“以很小的代價(jià)迅速縮小，勞動(dòng)力需求的下降全部來(lái)自于職位空缺的減少”。然而，分析師也認(rèn)為，“2023年還有很長(zhǎng)的路要走”。

2、資深策略師Yardeni：只要通脹降速快于預(yù)期，美股多頭明年就能覓得一線生機(jī)

Yardeni Research創(chuàng)始人Ed Yardeni認(rèn)為，只要通脹下降速度快于預(yù)期，股市多頭就有可能在明年看到一線生機(jī)。“他們獲勝幾率渺茫，”長(zhǎng)期擔(dān)任股票策略師的Yardeni表示，“如果經(jīng)濟(jì)過(guò)于強(qiáng)勁，不存在衰退的說(shuō)法，那么美聯(lián)儲(chǔ)將不得不進(jìn)一步提高利率。”他表示：“關(guān)鍵在于那條狹窄的道路，即通脹下降幅度明顯快于普遍預(yù)期。”并補(bǔ)充道，他認(rèn)為物價(jià)降溫的速度會(huì)比當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)期的要快。Yardeni指出，二手車價(jià)格暴跌、租金下降，以及能源價(jià)格下滑，都是通脹放緩速度可能快于此前預(yù)期的原因。他預(yù)計(jì)2023年初整體通脹率將達(dá)到3%-4%，這可能會(huì)緩解人們對(duì)物價(jià)螺旋式上漲的擔(dān)憂。

下周重要數(shù)據(jù)前瞻

1.下周二（1月3日）

美國(guó)當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售年率將于當(dāng)日公布美國(guó)營(yíng)建支出月率將于當(dāng)日公布

SMART Global（SGH）將于當(dāng)日美股盤后發(fā)布新財(cái)報(bào)

EE芯視頻推薦視頻：徐偉：上海集成電路產(chǎn)業(yè)基地差異化優(yōu)勢(shì)和協(xié)會(huì)未來(lái)發(fā)展策略

2.下周三（1月4日）

美國(guó)ISM就業(yè)指數(shù)將于當(dāng)日公布

美國(guó)ISM制造業(yè)PMI將于當(dāng)日公布

第一聯(lián)合（UNF）將于當(dāng)日美股盤前發(fā)布新財(cái)報(bào)

Simulations Plus（SLP）、Resources Connection（RGP）將于當(dāng)日美股盤后發(fā)布新財(cái)報(bào)

3.下周四（1月5日）

美國(guó)當(dāng)周API投產(chǎn)原油量將于當(dāng)日公布

美國(guó)當(dāng)周API原油庫(kù)存將于當(dāng)日公布

美國(guó)當(dāng)周API汽油庫(kù)存將于當(dāng)日公布

星座品牌（STZ)、Lamb Weston（LW）、康尼格拉（CAG）、MSC Industrial Direct（MSM）、RPM International（RPM)、沃爾格林-聯(lián)合博姿（WBA）、The Simply Good Foods（SMPL）、海倫特洛伊家電（HELE）、AngioDynamics（ANGO）、Lindsay（LNN）、紐爾真檢測(cè)（NEOG）、史尼澤鋼鐵（SCHN）"將于當(dāng)日美股盤前發(fā)布新財(cái)報(bào)

Duck Creek Technologies（DCT）、Kura Sushi USA（KRUS）、富蘭克林柯維（FC）、Aehr Test Systems（AEHR）將于當(dāng)日美股盤后發(fā)布新財(cái)報(bào)

4.下周五（1月6日）

美國(guó)當(dāng)周EIA精煉廠設(shè)備利用率將于當(dāng)日公布

美國(guó)當(dāng)周EIA汽油產(chǎn)量將于當(dāng)日公布

美國(guó)當(dāng)周EIA原油進(jìn)口將于當(dāng)日公布

（亞匯網(wǎng)編輯：熙云）