外匯早報(bào):重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)加息前景 金價(jià)攀升至兩周高點(diǎn)(2023/3/4)-全球播報(bào)
基本消息面
3月3日(周五),美元兌日元下跌0.69%,報(bào)收于135.823。從兩個(gè)半月高點(diǎn)下滑,兌主要貨幣勢(shì)將錄得1月中以來最大周線跌幅。金價(jià)周五攀升至兩周高點(diǎn),并將迎來五周以來的首次周度上漲,因?yàn)槊涝兔绹?guó)公債收益率回落,為受美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息前景打壓的金市提供了一些喘息機(jī)會(huì)。油價(jià)周五從短暫的拋售中恢復(fù),收漲超過1美元,周線也上漲,受助于圍繞最大石油進(jìn)口國(guó)需求的新的樂觀情緒。
(資料圖片)
商品收盤情況:布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.45%,報(bào)每桶85.98美元,周線上漲3.78%。美國(guó)原油期貨結(jié)算價(jià)上漲2.50%,報(bào)每桶79.81美元,周線上漲4.32%。美國(guó)期金收于1855.09美元,上漲1.06%。
美股收盤情況:標(biāo)普500指數(shù)上漲1.61%,收?qǐng)?bào)4045.64點(diǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)上漲1.97%,至11689.00點(diǎn);道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲1.17%,至33390.97點(diǎn)。
貴金屬
金價(jià)周五攀升至兩周高點(diǎn),并將迎來五周以來的首次周度上漲,因?yàn)槊涝兔绹?guó)公債收益率回落,為受美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息前景打壓的金市提供了一些喘息機(jī)會(huì)。
現(xiàn)貨金上漲0.8%,報(bào)每盎司1850美元,為2月15日以來最高。本周到目前為止,金價(jià)已經(jīng)上漲了約2.2%。美國(guó)期金收于1854.60美元,上漲0.8%。
道明證券(TD Securities)商品市場(chǎng)策略主管Bart Melek表示,在找到新的催化劑之前,比如下周的就業(yè)或消費(fèi)者價(jià)格數(shù)據(jù),黃金可能會(huì)在1830-1850美元的水平之間保持區(qū)間震蕩。
Melek補(bǔ)充說,隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,黃金消費(fèi)可能會(huì)持續(xù)強(qiáng)勁,人們也會(huì)購(gòu)買黃金來對(duì)沖通脹。
美元指數(shù)勢(shì)將錄得五周以來的首次周跌幅,使黃金對(duì)其他貨幣持有者更具吸引力,而美國(guó)指標(biāo)10年期公債收益率從四個(gè)月的高位附近回落。
雖然美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒(Christopher Waller)表示,強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能會(huì)使利率提升至高于5.1%-5.4%的區(qū)間,但亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)總裁博斯蒂克表示,他傾向于以“緩慢而穩(wěn)定”的方式加息,并在夏中或夏末之前暫停。
交易員們現(xiàn)在對(duì)今年至少還有三次各25個(gè)基點(diǎn)的加息進(jìn)行了定價(jià),預(yù)計(jì)到9月份利率將達(dá)到5.43%的峰值。
盡管黃金經(jīng)常被視為對(duì)沖通脹的工具,但利率上升增加了持有非孳息黃金的機(jī)會(huì)成本。
現(xiàn)貨白銀上漲1.3%至每盎司21.15美元,并將創(chuàng)下1月份以來的最大周漲幅。鉑金跳漲1.6%至976.98美元,而鈀金上漲0.2%至1452.20美元。
原油
油價(jià)周五從短暫的拋售中恢復(fù),收漲超過1美元,周線也上漲,受助于圍繞最大石油進(jìn)口國(guó)需求的新的樂觀情緒。
布蘭特原油期貨上漲1.08美元,或1.3%,結(jié)算價(jià)報(bào)每桶85.83美元。美國(guó)原油期貨結(jié)算價(jià)報(bào)每桶79.68美元,上漲1.52美元,或1.9%。兩大指標(biāo)原油都創(chuàng)下2月13日以來的最高收盤水平。
盤中稍早,油價(jià)一度下跌逾2美元,此前有媒體報(bào)道稱阿聯(lián)酋就退出石油輸出國(guó)組織(OPEC)和生產(chǎn)更多石油進(jìn)行了內(nèi)部辯論。但后來兩位直接知情的消息人士對(duì)路透表示,報(bào)道“與事實(shí)相去甚遠(yuǎn)”,油價(jià)應(yīng)聲反彈。
兩大指標(biāo)錄得今年以來第三大周度百分比漲幅,強(qiáng)勁的中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為石油需求增長(zhǎng)帶來了希望。
Kpler分析師Matt Smith稱:“原油今天像坐過山車一樣,因阿聯(lián)酋退出OPEC+的傳言而急挫,然后在傳言遭質(zhì)疑后,走勢(shì)又急劇逆轉(zhuǎn),扶搖直上,跳上了風(fēng)險(xiǎn)偏好推動(dòng)反彈的軌道。”
市場(chǎng)擺脫了美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)10周增加的消息,美國(guó)原油出口創(chuàng)紀(jì)錄,推動(dòng)庫(kù)存增幅小于最近幾周的水平。
美元下跌,接受訪查的分析師預(yù)計(jì),在未來12個(gè)月內(nèi),美元將面臨壓力,這將使以美元計(jì)價(jià)的石油對(duì)其他貨幣持有者來說更便宜。
外匯
美元兌日元周五從兩個(gè)半月高點(diǎn)下滑,兌主要貨幣勢(shì)將錄得1月中以來最大周線跌幅,交易員試圖判斷美聯(lián)儲(chǔ)的政策走向。
分析師表示,在最近一系列強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布之后,市場(chǎng)在很大程度上已經(jīng)對(duì)提高終端聯(lián)邦基金利率的前景進(jìn)行了定價(jià)。
不過,對(duì)美日長(zhǎng)期利差特別敏感的日元,可能勢(shì)將結(jié)束六周連跌。隨著10年期美國(guó)公債收益率從接近4.1%的近四個(gè)月高位回落,日元周五走強(qiáng)。
衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數(shù)從本周初105.36的高點(diǎn)降至104.60,前者為1月6日以來最高。本周迄今,美元指數(shù)已下滑0.5%,有望創(chuàng)下1月15日當(dāng)周以來的最大百分比跌幅。
在數(shù)據(jù)顯示美國(guó)服務(wù)業(yè)在2月份以穩(wěn)定速度增長(zhǎng),新訂單和就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)上升至超過一年的高點(diǎn)后,美元短暫縮減了跌幅。美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)的非制造業(yè)指數(shù)從1月份的55.2下滑至55.1。
“美元基本上享受了整整四周的漲勢(shì),完全收復(fù)了1月份的失地,”Monex USA駐華盛頓的交易主管Juan Perez說。
與此同時(shí),日本央行也有望在總裁黑田東彥下個(gè)月卸任后的一段時(shí)間內(nèi),開始取消非常規(guī)刺激措施。
東京2月通脹數(shù)據(jù)連續(xù)第九個(gè)月超過日本央行的目標(biāo),但核心通脹增速確實(shí)從42年高點(diǎn)放緩。
市場(chǎng)要聞
澳新銀行:美元上行空間有限 將利好黃金
澳新銀行策略師表示,短期內(nèi),圍繞美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的市場(chǎng)預(yù)期不斷變化,金價(jià)可能會(huì)隨之變化。黃金市場(chǎng)仍然容易受到市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策預(yù)期的影響。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,通脹居高不下,加大了美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行更多次加息的風(fēng)險(xiǎn);在短期內(nèi),這對(duì)金價(jià)可能是一種不利因素。盡管如此,該行認(rèn)為美元上行空間有限,這是金價(jià)的利好因素。即使終端利率可能會(huì)比先前預(yù)期的更高,美元也可能在2023年下半年走弱。
美國(guó)前財(cái)長(zhǎng)呼吁鮑威爾為美聯(lián)儲(chǔ)在3月加息50個(gè)基點(diǎn)敞開大門
美國(guó)前財(cái)長(zhǎng)薩默斯表示,美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者應(yīng)強(qiáng)調(diào),在一系列強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后,本月有可能再次加快加息步伐,美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在應(yīng)該為3月加息50個(gè)基點(diǎn)敞開大門。薩默斯表示,美聯(lián)儲(chǔ)官員似乎都把3月加息50個(gè)基點(diǎn)的選項(xiàng)排除了,他對(duì)此感到失望。希望美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者在觀察下周五公布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告和市場(chǎng)反應(yīng)后再作出決定。
阿聯(lián)酋官員:目前阿方?jīng)]有退出歐佩克的計(jì)劃
據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)今日早些時(shí)候報(bào)道稱,阿聯(lián)酋與沙特的分歧不斷擴(kuò)大,并表示阿聯(lián)酋正在內(nèi)部討論退出歐佩克的問題,此舉可以會(huì)讓阿聯(lián)酋將來自由提高產(chǎn)量。不過阿聯(lián)酋曾公開和私下表示,至少在今年仍將遵守目前的歐佩克協(xié)議。一位不愿透露姓名的阿聯(lián)酋官員表示,目前阿方?jīng)]有退出歐佩克的計(jì)劃。隨著沙特正努力尋求將產(chǎn)能的擴(kuò)張貨幣化,這個(gè)主要產(chǎn)油國(guó)多年來一直在考慮什么樣的聯(lián)盟最符合其長(zhǎng)期利益。
特斯拉在墨西哥的工廠將陸續(xù)投資100億美元
墨西哥萊昂州長(zhǎng)薩梅爾今日表示,特斯拉在墨西哥的工廠將陸續(xù)分階段投資100億美元,這將改變?nèi)R昂州的游戲規(guī)則,因?yàn)槟壳叭蚬径技庇诎徇w到該國(guó)北部,但特斯拉選擇了靠近德州邊境的墨西哥工業(yè)集群中心萊昂,因?yàn)槠涑杀据^低,勞動(dòng)力充足,而且有關(guān)鍵零部件供應(yīng)商。薩梅爾說,特斯拉的這一決定將為本州吸引更多的外國(guó)投資。迄今為止,該公司在全球已投資約280億美元,但如果特斯拉要實(shí)現(xiàn)每年生產(chǎn)2000萬輛汽車的目標(biāo),最終可能需要其投入1500億至1750億美元左右。
俄羅斯2月份的石油和天然氣收入幾乎減半
在西方對(duì)俄羅斯原油和石油產(chǎn)品的禁令生效后,俄羅斯2月份的石油和天然氣收入幾乎減半,對(duì)歐洲的天然氣出口下降。俄羅斯財(cái)政部周五說,2月份來自石油和天然氣的稅收同比下降46%,至5210億盧布(合69.1億美元)。據(jù)機(jī)構(gòu)計(jì)算,俄羅斯原油和石油產(chǎn)品收入(占上個(gè)月能源稅收收入的三分之二以上)下降了48%,至3610億盧布。俄羅斯石油對(duì)預(yù)算的貢獻(xiàn)下降,因其用于出口的烏拉爾原油的價(jià)格與布倫特原油相比已大幅折讓。俄羅斯2月份的天然氣收入較上年同期下降了近42%,至1610億盧布,更高的礦產(chǎn)開采稅收入也未能彌補(bǔ)出口關(guān)稅上的損失。
拜登對(duì)麥卡錫是否準(zhǔn)備就預(yù)算問題進(jìn)行實(shí)質(zhì)性談判持懷疑態(tài)度
美國(guó)總統(tǒng)拜登警告民主黨人,他對(duì)下周與眾議院議長(zhǎng)麥卡錫舉行的預(yù)算會(huì)議期望值不高。這次會(huì)議可能是朝著達(dá)成預(yù)算協(xié)議邁出的一步,從而讓共和黨人支持提高債務(wù)上限,避免政府違約。但拜登不相信麥卡錫會(huì)提出計(jì)劃,理由是共和黨在預(yù)算優(yōu)先事項(xiàng)上存在分歧。麥卡錫一直敦促拜登就削減預(yù)算進(jìn)行談判,并告知社會(huì)保障和醫(yī)療保險(xiǎn)不在討論范圍內(nèi),但其尚未說明應(yīng)該削減哪些項(xiàng)目。
加拿大央行暫停加息將對(duì)加元產(chǎn)生復(fù)雜影響
荷蘭國(guó)際集團(tuán)表示,加拿大央行可能在3月8日的會(huì)議上暫停加息周期,這對(duì)加元既有負(fù)面影響,也有正面影響。該行分析稱,暫停加息可能令美國(guó)和加拿大的利差擴(kuò)大,這對(duì)加元不利。不過,更為謹(jǐn)慎的貨幣政策應(yīng)能防止加元風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的累積,這些風(fēng)險(xiǎn)和加拿大脆弱的房地產(chǎn)市場(chǎng)有關(guān)。“換句話說,加拿大銀行暫停加息意味著加元的上行和下行風(fēng)險(xiǎn)都減少了。”荷蘭國(guó)際銀行預(yù)計(jì),受美元疲軟和風(fēng)險(xiǎn)情緒改善的推動(dòng),美元兌加元USD/CAD到年底將跌破1.3000。
荷蘭國(guó)際:英國(guó)央行可能沒有歐洲央行那么鷹
荷蘭國(guó)際分析師弗朗西斯科·佩索萊表示,歐元兌英鎊在周三大幅反彈后已經(jīng)企穩(wěn)。與英國(guó)央行相比,歐洲央行的立場(chǎng)更加強(qiáng)硬,昨日的英國(guó)央行政策制定者專家小組調(diào)查報(bào)告顯示,企業(yè)現(xiàn)在預(yù)計(jì)將以較慢的速度提高物價(jià)和工資,這有利于英國(guó)央行采取更為謹(jǐn)慎的貨幣政策。我們?nèi)哉J(rèn)為英國(guó)央行將在3月23日加息25個(gè)基點(diǎn),但市場(chǎng)預(yù)期此后再加息50個(gè)基點(diǎn)似乎過于激進(jìn)。歐元兌英鎊可能會(huì)繼續(xù)在0.89上方尋找支撐,因?yàn)闅W元可能在交叉盤中獲得更多動(dòng)力,不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)情緒應(yīng)該會(huì)對(duì)英鎊造成更大打擊。
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