(相關資料圖)

指股網訊，梅斯健康(02415)于2023年4月17日-20日招股，公司擬全球發售6678.9萬股股份，香港公開發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權。每股發售價9.1-10.16港元，每手250股，股份將于2023年4月27日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

公司已與Harvest、廣發全球、安吉國融、安吉交投、安吉創投及七彩靈峰訂立基石投資協議，Harvest、廣發全球、安吉國融、安吉交投、安吉創投及七彩靈峰將分別認購1400萬美元、1200萬美元、600萬美元、300萬美元、300萬美元及200萬美元的發售股份。安吉國融、安吉交投、安吉創投及七彩靈峰(統稱為“安吉投資者”)由安吉縣財政局最終控制。

假設發售價為每股發售股份9.63港元并假設超額配股權未獲行使，全球發售凈籌約5.661億港元，約45%將用于業務擴張，約35%將用于進一步的技術開發以加強技術與數據能力，約15%將用于潛在投資及收購或與能夠與公司業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟，約5%預期用作營運資金及其他一般企業用途。

據悉，該公司運營中國在線專業醫師平臺。截至2022年12月31日，公司的平臺擁有約290萬名注冊醫師用戶，且于2022年的平均每月活躍用戶達約270萬人。公司的梅斯醫學平臺可通過網站、移動應用程序、微信小程序及微信公眾號等多個渠道訪問。公司主要向客戶提供醫師平臺解決方案、精準全渠道營銷解決方案及 RWS解決方案。

財務數據顯示，該公司的總收益由2020年人民幣2.16億元增加37.9%至2021年的2.98億元，并進一步增加17.2%至2022年的3.49億元。2020年溢利2891.4萬元，2021年虧損約1.51億元，2022年虧損約9988.1萬元。