基本消息面

(資料圖)

北京時間周四（5月11日），美元兌一籃子貨幣周三持穩，數據顯示美國4月通脹放緩幅度略大于預期，但交易員對美國貨幣政策前景的看法并不明朗；金價下跌，在美國發布喜憂參半的通脹報告后，對美聯儲今年將降息的樂觀情緒消退，促使一些投資者獲利了結。

商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌1.3%，結算價報每桶76.41美元；美國原油期貨下跌1.6%，結算價報每桶72.56美元。美國期金收低0.3%，結算價報2037.10美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤下跌0.09%，報33531.00點；標普500指數收盤上漲0.46%，報4137.95點；納斯達克綜合指數收盤上漲1.04%，報12306.44點。

貴金屬

金價周三下跌，在美國發布喜憂參半的通脹報告后，對美聯儲今年將降息的樂觀情緒消退，促使一些投資者獲利了結。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：“仍存在美聯儲將不得不在更長時間內保持較高利率的風險......需要進一步激進消化降息預期，金價才能繼續其漲勢。”

稍早數據顯示，美國4月消費者物價指數(CPI)同比增長4.9%，低于預期的5%，金價應聲上漲0.7%，隨后轉為下跌。4月CPI環比上升0.4%，3月為上升0.1%。這一數據降低了美國6月將連續11次加息的機率。在與美聯儲政策利率掛鉤的期貨市場上，大部分押注為將暫停行動。

盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，但由于核心通脹率與上月持平，且遠高于美聯儲的目標，黃金短期內可能會走勢掙扎。一些分析師表示，鑒于持續的經濟擔憂，包括潛在的美國債務違約，金價可能會嘗試再次沖向紀錄高位。

市場現在將注意力轉向將于美國東部時間周四上午8:30公布的4月生產者物價指數(PPI)，以獲得更多線索。

現貨白銀下跌1%，至每盎司25.35美元，鉑金上漲0.4%，至1109.60美元，鈀金上漲2.1%，至1602.7美元。

原油

油價周三下跌超過1美元，結束此前連續三天的漲勢，經濟數據表明美聯儲可能進一步加息。

美國4月消費者物價上漲，可能會提高美聯儲維持較高利率的可能性。最近幾個月，全球利率上升令油價承壓，交易商擔憂將出現經濟衰退。

Infrastructure Capital Management首席執行官Jay Hatfield表示：“油價承壓，因與銀行危機有關的經濟增長擔憂，以及春季能源需求放緩所導致的正常季節性疲軟。”

美國能源信息署(EIA)周三表示，上周美國原油庫存意外增加約300萬桶，因政府再度釋放石油儲備和出口下降。

這份報告證實了周二晚些時候發布行業數據，該數據也顯示石油庫存意外增加，這在周三大部分時間里令油價承壓。

美國原油庫存意外增加，原油進口減少，以及亞洲大國4月出口增長疲軟，加劇了對全球石油需求的擔憂。不過，夏季駕車季節前美國汽油需求激增，限制了油價跌幅。

EIA數據顯示，上周美國汽油庫存下降320萬桶，分析師預測的降幅為120萬桶，餾分油庫存也有所下降。

RBOB汽油期貨上漲0.7%，至每加侖2.50美元，超低硫柴油(ULSD)期貨持平。

外匯

美元兌一籃子貨幣周三持穩，數據顯示美國4月通脹放緩幅度略大于預期，但交易員對美國貨幣政策前景的看法并不明朗。

美國勞工部周三的一份報告顯示，美國消費者物價同比漲幅在4月放緩至5%以下，為兩年來首次，美聯儲監測的一項關鍵通脹指標也下降，這可能為聯儲在6月暫停進一步加息提供空間。但通脹仍高于美聯儲2%的目標，可能需要在一段時間內保持高利率才能遏制通脹。

瑞信宏觀交易策略師Alvise Marino稱，“市場認為，美聯儲將比大多數其他央行更早、更快地降息，今天的數據顯示出一些初步跡象，證實了這些差異預期，但并未提供否有必要更快或更大幅度降息的明確線索，當市場期待大事發生，而實際結果并不那么令人震驚時，對未來波動性的預期往往會下降。”

午后交易中，美元指數報101.48，上漲0.1%，稍早一度低見101.21。歐元上漲0.15%，至1.0979美元，英鎊持平于1.2624美元。

日元兌美元守住漲幅，盤尾報134.25，美元下跌0.73%。聯邦基金利率期貨交易員預期美聯儲將暫停加息，9月將降息。美聯儲目前的指標利率目標區間為5%-5.25%。

不過，Klarity FX主管Amo Sahota認為，市場消化的到年底累計降息近80個基點的預期，“看起來有點激進”。

Sahota表示：“我認為數據確實表明美聯儲有空間暫停行動，而不是必須加息。我認為這并不意味著我們可以說將大幅降息。在6月的下一次美聯儲會議之前，還會看到一個月的通脹數據。因此，這將為會議提供一個更好的關注點。“美國將于周四公布初請失業金人數和生產者物價數據，這可能會強化近期勞動力市場疲軟和薪資通脹壓力降溫的跡象。

Sahota表示，圍繞美國債務上限的緊張局勢不斷升級帶來了“真正的危險，市場并未充分消化這一危險。”

市場要聞

歐洲央行官員：7月或不會結束加息

據知情人士透露，歐洲央行官員開始承認，9月份可能需要繼續加息，以控制通貨膨脹。歐洲央行依賴數據的做法意味著，對未來4個月經濟預期的任何看法都可能很容易發生轉變。盡管如此，歐洲央行管委各部門的一些政策制定者都在猜測，預期中的再加息兩次25個基點，可能不足以抑制消費者價格。由于此類討論是私下進行的，這些人士不愿透露姓名。這意味著央行可能會在9月14日夏季休會后再次召開會議時采取第三次行動，將存款利率從目前的3.25%上調至4%。

美國白宮：控制通脹等方面取得了進展，但美國仍面臨違約威脅

美國白宮發布關于4月份CPI報告的聲明。白宮表示，根據今天的報告，自去年夏天以來，年通脹率下降了45%。在美國的經濟和就業市場強勁的時候，年通脹率已經連續10個月下降，失業率處于50多年來的最低水平。汽油價格從去年夏季的峰值下降了近1.5美元，雜貨店的價格在過去兩個月里實際上已經下降，為家庭舒緩了壓力。雖然在降低家庭成本方面還有很多工作要做，但《通脹削減法案》已經在降低處方藥、醫療保健和家庭能源成本方面發揮了作用。伴隨著在私營部門制造業投資超過4000億美元的承諾，“投資美國”議程正在全國各地的社區創造良好的就業機會。盡管取得了所有這些進展，但美國經濟面臨的最大威脅是眾議院共和黨人可能無法讓美國避免違約。正如拜登昨天對國會領導人所說的那樣，我們必須把債務上限從談判桌上拿開，然后就預算問題進行單獨的討論。

預計今年全球旅游總人次將達到107.8億人次

中國社會科學院旅游研究中心發布《世界旅游經濟趨勢報告（2023）》。《報告》預測，2023年全球旅游總人次將達到107.8億人次，全球旅游總收入將達到5.0萬億美元，分別恢復至疫情前（2019年）的74.4%和86.2%。12個T20國家（旅游總收入全球排名前20位的國家）旅游總收入恢復至疫情前（2019年）的比例將達到90%以上。

世界黃金協會4月黃金月報：金價漲勢放緩 美股大幅回調或成為突破歷史高點催化劑

世界黃金協會最新發布4月黃金月報，回顧4月黃金行情，以美元計價黃金僅上漲0.1%，在第一季度強勁上漲后進行了盤整。對黃金的支撐來自較低的利率和積極的ETF資金流入，而較低的通脹預期和獲利了結造成了拖累。今年迄今的強勁上漲使得金價需要一個催化劑來突破其歷史高點：一個可能的推手是美股大幅回調，因為在基本面不斷惡化的情況下，估值仍然很高。在股市大幅調整期間，黃金的表現幾乎總是積極的，但在幅度上差異很大；過去，黃金漲幅與實際利率水平密切相關。在目前的水平上，這兩個因素表明，金價對股市大幅拋售的反應可能處于歷史區間的上端。

高盛預測歐洲今冬天然氣價格將漲兩倍

據美國高盛集團預測，歐洲今冬天然氣價格將比現價上漲將近兩倍。高盛預測，2023年下半年，歐洲天然氣價格可能超過每兆瓦時100歐元，相當于現價36歐元的將近三倍。高盛天然氣研究部門負責人薩曼莎·達特9日在研究報告中寫道，歐洲冬季寒冷天氣疊加家庭節約意識下降，將迅速令天然氣供應趨緊，“足以推動冬季（天然氣）價格飆升至100歐元以上。”

西班牙央行要求政府重新評估經濟改革措施

當地時間5月10日，西班牙央行發布該國經濟狀況的年度研究報告。在這份報告中，西班牙央行對政府近日批準的為指定群體提供購房抵押貸款的改革措施提出了質疑。報告顯示，西班牙在新冠疫情期間為民眾提供的信貸起到積極效果，但當前西政府批準的住房抵押貸款改革措施可能會造成銀行貸款額度增加，從而使經濟結構出現不確定性。除此之外，西政府批準的養老金改革、房屋租賃市場價格管制等一系列措施也遭到央行質疑，西班牙央行在報告中要求西政府重新評估上述經濟改革措施，以保證該國經濟的可持續發展。

民航局公報：去年全行業虧損2174.4億元

今天（5月10日），民航局發布《2022年民航行業發展統計公報》。據初步統計，2022年，全行業累計實現營業收入6328.9億元，比上年下降15.8%；虧損2174.4億元，比上年增虧1374.6億元。其中，航空公司實現營業收入3364.8億元，比上年下降約兩成；虧損1771.2億元，比上年增虧1143.4億元。

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