數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月26日，今年上半年滬深京三大交易所IPO首發(fā)家數(shù)為164家，較去年上半年減少6家（目前距上半年結(jié)束還有4個(gè)交易日）；募集資金1875.52億元，較去年上半年減少39.87%。2022年上半年IPO募資額為3118.91億元，今年上半年相差較多的原因，是因彼時(shí)有多個(gè)融資額較大IPO項(xiàng)目上市。

【資料圖】

今年上半年IPO保薦承銷收入排名前十的券商，分別是中信證券（19.47億元）、中信建投（15.24億元）、海通證券（12.04億元）、華泰聯(lián)合（7.86億元）、民生證券（7.81億元）、中金公司（7.43億元）、國泰君安（7.32億元）、申萬宏源（4.41億元）、興業(yè)證券（4.07億元）、國信證券（3.74億元）。

投行業(yè)務(wù)馬太效應(yīng)不減，排名前三券商IPO保薦承銷收入合計(jì)行業(yè)占比為37.07%，前十合計(jì)占比達(dá)70.88%。此外，部分頭部券商的IPO承銷費(fèi)率遠(yuǎn)低于行業(yè)均值，包括中金公司（3.58%）、中信建投證券（4.74%）、海通證券（5.25%）等。

截至6月28日，2023年全市場(chǎng)共有168家企業(yè)經(jīng)交易所上市委審核，過會(huì)數(shù)量合計(jì)排名前十券商分別是中信證券、海通證券、民生證券、招商證券、中信建投證券、華泰聯(lián)合、國泰君安證券、中金公司、中泰證券、長(zhǎng)江證券。

中信證券IPO收入近20億

今年上半年，48家券商產(chǎn)生IPO保薦承銷業(yè)務(wù)收入合計(jì)為126.13億元，同比微增0.03%。

中信證券、中信建投、海通證券IPO項(xiàng)目收入遠(yuǎn)超其他券商，分別為19.47億元、15.24億元、12.04億元。收入排名前十中的其他7家券商分別是華泰聯(lián)合（7.86億元）、民生證券（7.81億元）、中金公司（7.43億元）、國泰君安（7.32億元）、申萬宏源（4.41億元）、興業(yè)證券（4.07億元）、國信證券（3.74億元）。

以承銷家數(shù)來看，6家券商今年上半年保薦承銷IPO項(xiàng)目超過10個(gè)，分別是中信證券（22個(gè)）、中信建投（18個(gè)）、海通證券（11個(gè)）、華泰聯(lián)合（11個(gè)）、民生證券（10個(gè)）、申萬宏源（10個(gè)）。

保薦IPO募資額接近或超過百億的有7家券商，分別是中信建投（292.34億元）、中信證券（290.68億元）、中金公司（199.18億元）、海通證券（183.59億元）、華泰聯(lián)合（151.01億元）、民生證券（107.10億元）、國泰君安（96.58億元）。

以承銷數(shù)量、募資額及收入來看，民生證券投行業(yè)務(wù)“黑馬”并未褪色，分別位居行業(yè)排名第5、10、6名。

東財(cái)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，首發(fā)募資排名前十的申萬一級(jí)行業(yè)分別是電子（472.64億元）、機(jī)械設(shè)備（234.66億元）、電力設(shè)備（176.28億元）、醫(yī)藥生物（132.14億元）、計(jì)算機(jī)（129.18億元）、汽車（125.74億元）、基礎(chǔ)化工（77.96億元）、公用事業(yè)（72.00億元）、國防軍工（69.35億元）、通信（46.71億元）。

分地域來看，江蘇、廣東、浙江三省與其他地區(qū)拉開差距，IPO首發(fā)募資分別為387.66億元、311.40億元、295.08億元，排名前十中的另外7個(gè)地區(qū)分別是安徽（197.81億元）、北京（127.80億元）、上海（120.59億元）、重慶（92.09億元）、陜西（91.71億元）、山東（78.98億元）、湖南（74.75億元）。

10家券商合計(jì)取得行業(yè)七成收入

投行業(yè)務(wù)的馬太效應(yīng)似有加強(qiáng)之勢(shì)，行業(yè)集中度仍保持在高位。

中信證券、中信建投、海通證券三家頭部券商IPO項(xiàng)目收入達(dá)46.75億元，行業(yè)占比為37.07%。若擴(kuò)大至前十券商收入占比來看，前十家券商今年上半年IPO承銷保薦業(yè)務(wù)收入合計(jì)為89.40億元，占比達(dá)70.88%。

綜合IPO募資額及承銷家數(shù)，募資項(xiàng)目超過10個(gè)的券商中，中金公司以平均募資22.13億元居榜首，一定程度上反映該券商更注重單個(gè)項(xiàng)目的募資規(guī)模。

單個(gè)項(xiàng)目募資平均規(guī)模居于10億元至20億元的券商有7家，分別是海通證券（16.69億元）、中信建投（16.24億元）、興業(yè)證券（15.28億元）、國泰君安（13.80億元）、華泰聯(lián)合（13.73億元）、中信證券（13.21億元）、民生證券（10.71億元）。

國金證券與開源證券平均IPO募資額較低，分別為4億元、1.53億元。

承銷費(fèi)率方面，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，券商今年IPO平均承銷費(fèi)率為6.08%，平均承銷費(fèi)率最低的6家券商分別是中航證券（2.18%）、中金公司（3.58%）、華福證券（4.09%）、國海證券（4.63%）、西部證券（4.68%）、中信建投證券（4.74%），平均承銷費(fèi)率最高的是國金證券，為10.03%。太平洋證券、東吳證券、安信證券的費(fèi)率也較高，分別為9.93%、9.73%、9.53%。

此外，投行業(yè)務(wù)規(guī)模較大的券商費(fèi)率也值得關(guān)注，包括中信證券（6.55%）、海通證券（5.25%）、民生證券（7.75%）、國泰君安（7.72%）、華泰聯(lián)合（6.54%）。

哪家券商投行業(yè)務(wù)發(fā)展后勁兒更足？

易董數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月26日，目前IPO排隊(duì)735家，預(yù)計(jì)募集資金8641.72億元；其中排隊(duì)家數(shù)最多的10家券商分別是中信證券（94家）、中信建投（62家）、海通證券（57家）、民生證券（44家）、華泰聯(lián)合證券（43家）、中金公司（41家）、國泰君安（40家）、國金證券（30家）、招商證券（27家）、安信證券（24家）。

招商、國君、長(zhǎng)江過會(huì)率達(dá)100%

截至6月28日，2023年全市場(chǎng)共有168家公司經(jīng)交易所上市委審核，過會(huì)數(shù)量合計(jì)排名前十券商分別是中信證券（22個(gè)）、海通證券（13.5個(gè)）、民生證券（10個(gè)）、招商證券（9.5個(gè)）、中信建投證券（9個(gè)）、華泰聯(lián)合（6.5個(gè)）、國泰君安證券（6.5個(gè)）、中金公司（6.5個(gè)）、中泰證券（6個(gè)）、長(zhǎng)江證券（5個(gè)）。同時(shí)，東吳證券、安信證券、國金證券IPO過會(huì)項(xiàng)目同樣達(dá)到5個(gè)。

以審核家數(shù)超過4個(gè)IPO項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)口徑來看，東財(cái)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，過會(huì)率達(dá)到100%的有招商證券、國泰君安、長(zhǎng)江證券，審核家次較高的中信證券、海通證券過會(huì)率分別達(dá)到87.50%、91.67%，黑馬投行民生證券過會(huì)率達(dá)90%，其他幾家審核較多的券商過會(huì)率分別為中信建投（77.78%）、 華泰聯(lián)合（87.5%）、 中金公司（75%）、安信證券（83.33%）、光大證券（75%），國金證券過會(huì)率較低為66.67%。

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