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            ETF創(chuàng)新產品問世,持有人可通過場內方式買賣

            2021-08-30 15:18:25 來源:資本邦

            8月30日,資本邦了解到,繼本月初民生加銀等5家基金率先上報FOF-LOF產品(可以在場內交易的FOF產品)并獲得證監(jiān)會受理之后,期萬家等5家基金公司上報了第二批場內上市的FOF-LOF產品,但是本批FOF-LOF產品與第一批不同,第二批FOF-LOF是以ETF為主要投資標的,固也被稱作ETF-FOF。

            FOF-LOF指的是可以在場內交易的FOF產品。對于封閉或定開的FOF產品而言,持有人可以通過場內方式買賣,不但實現(xiàn)了交易方式上的創(chuàng)新,也大幅提高了封閉型FOF產品的流動

            最新上報的ETF-FOF則在FOF-LOF的基礎上更進一步,是一款以絕大部分倉位投資股票型ETF的創(chuàng)新產品。不同于普通FOF通常以主動管理基金投資標的,這次上報的ETF-FOF以不低于80%倉位投資股票型ETF,不但能體現(xiàn)ETF交易成本低、透明度高的特點,而且還可以降低FOF調倉成本和在封閉期內的交易折價。

            對于許多普通基民,在無法自行精選基金的前提下,通過FOF來進行一攬子投資,往往可以跑贏基金的整體表現(xiàn),獲得超額收益。對ETF-FOF這類產品而言,ETF-FOF可以使用ETF當日收盤價進行估值,從而實現(xiàn)T日估值,既能提高資金利用效率,又能夠進一步擴大FOF目標群體。

            此外,站在基金公司自身角度來看,ETF-FOF產品也不失為一種提升本公司ETF產品規(guī)模的有利手段,若使用本公司的ETF產品作為ETF-FOF的底層配置工具,投資投資于ETF-FOF相當于變相提升了本公司ETF產品規(guī)模。

            從場外交易走向場內交易,從配置主動型基金到配置被動型產品,公募FOF在交易制度和細分領域上的不斷突破,得益于FOF產品今年以來的快速發(fā)展。統(tǒng)計顯示,截至8月23日,今年以來FOF產品注冊申請數量已達104只,而今年之前存量的FOF基金僅為146只。Wind數據顯示,截至8月25日,全市場公募FOF產品規(guī)模已突破1600億元。

            從2017年9月初首只產品成立以來,公募FOF發(fā)展迅速,中長期業(yè)績逐漸顯現(xiàn)。統(tǒng)計顯示,截至8月25日,有35只FOF成立以來收益率超過50%,整體公募FOF1年均回報率超過10%,2年均回報率達36.91%。即使在波動加大的今年,公募FOF的均收益率也達到了3.52%,為投資者貢獻了穩(wěn)中有進的回報。

            公募FOF發(fā)展至今,已成為不可或缺的一類基金品種。不同于權益基金和固收基金,公募FOF以組合投資見長,靠配置來抑波動和獲取超額收益,致力于在較低回撤的前提下為投資者獲取市場上漲的均收益。(Bill)

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