根據(jù)上交所網(wǎng)站16日消息，國金鐵建重慶渝遂高速公路REIT發(fā)布《發(fā)售公告》，剔除無效報價后，共收到51家網(wǎng)下投資者管理的125個配售對象的詢價報價信息，擬認購數(shù)量總和為289050萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的33.03倍。業(yè)內分析人士表示，國金鐵建高速公路REIT網(wǎng)下詢價的火熱景象顯示了投資者對該產(chǎn)品投資價值的高度認可。

根據(jù)公告，國金鐵建高速公路REIT將在6月21日至22日發(fā)售，基金份額發(fā)售價格為9.586元/份，發(fā)售總份額為5億份，募集總規(guī)模為47.93億元。

西部首個REITs項目

國金中國鐵建高速REIT主要投資于渝遂高速重慶段項目，此高速項目是重慶市“三環(huán)十八射”公路網(wǎng)架構中的主要通道，是連接重慶和成都兩大城市間的重要交通動脈。項目上市后，我國高速公路REITs在西南落地，朝著全國化布局邁進了重要一步。渝遂高速(重慶段)位于中國經(jīng)濟增長第四極——成渝雙城經(jīng)濟圈的核心走廊，對于推進國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略、“一帶一路”和內陸開放高地、增強川渝兩地經(jīng)濟社會聯(lián)系具有重要意義，受到了重慶市政府的高度重視和大力支持。

未來可期的現(xiàn)金流

渝遂高速沿線輻射人口超300萬，渝遂高速重慶段項目為廣大人民的出行、商品貿易、服務貿易等生產(chǎn)生活方面提供了便利，同時也在促進地區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展、增強人民福祉方面發(fā)揮了重要作用。

《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設規(guī)劃綱要》(規(guī)劃期至2025年，展望到2035年)顯示，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈上升為國家戰(zhàn)略。未來隨著成渝之間經(jīng)濟不斷契合互動、強化協(xié)調，項目周邊還將不斷培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群、有序承接產(chǎn)業(yè)轉移，不斷整合優(yōu)化現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)園區(qū)并合作共建新的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以上規(guī)劃預期將為基礎設施項目帶來充足的通行量。據(jù)不完全統(tǒng)計，渝遂高速重慶段沿線目前分布了超過100個產(chǎn)業(yè)園，主要產(chǎn)業(yè)園包括：潼南電鍍工業(yè)園、普洛斯(璧山)物流園、潼南國家農業(yè)科技園區(qū)、璧山國家級高新區(qū)、西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)、銅梁浦呂工業(yè)園、重慶方正PCB產(chǎn)業(yè)園等。

數(shù)據(jù)來源：重慶交通大學工程設計研究院有限公司于2022年4月出具的《渝遂高速重慶段交通量及收費收入預測(咨詢報告)》

基石投資者占比71%

原始權益人鐵建重投、重慶高速擬合計持有71%的基金份額，表明其對項目的基本面和發(fā)展前景較為認可。

原始權益人的股東中國鐵建為基建行業(yè)的主力軍，從高速公路項目來說，中國鐵建累計中標項目總規(guī)模近萬億。未來5年內，中國鐵建將有近5000公里的公路通車。項目所處區(qū)域包括京津冀地區(qū)、長江經(jīng)濟帶、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等多個地區(qū)。

重慶高速由重慶國資委和重慶交通局雙重管理，重慶高速統(tǒng)一管理著重慶市高速公路的建設、營運、養(yǎng)護、投融資等方面的工作，截至2020年全市通車總里程3841公里，路網(wǎng)密度4.66公里/百平方公里，省際出口通道27個，集團獨資、控股建成并運營高速公路2333公里，管理了重慶高速網(wǎng)總里程的61%。

管理人聯(lián)合打造西部首單REITs標桿

國金基金、國金證券作為項目的公募基金管理人和資產(chǎn)支持計劃管理人，依托強大的投研能力以及對公募REITs行業(yè)的深入理解，通過豐富的項目運營能力，以及與項目發(fā)起方的密切溝通，緊密配合，為本項目在存續(xù)期內的高效平穩(wěn)運行提供保障。

國金證券

是一家A股上市證券公司(600109.SH)，擁有以投資銀行、證券經(jīng)紀、自營及資產(chǎn)管理為核心的完整的證券業(yè)務體系，在資產(chǎn)證券化業(yè)務方面，國金證券已發(fā)展成為市場上專業(yè)、全面的資產(chǎn)證券化業(yè)務承銷商，是市場上第一家連續(xù)三年獲得上海證券交易所優(yōu)秀資產(chǎn)支持專項計劃管理人獎的證券公司。累計承銷發(fā)行企業(yè)類ABS產(chǎn)品102單，累計發(fā)行金額已超過900億元。(截至2022年3月)

國金基金

管理資產(chǎn)規(guī)模超400億，累計為投資者創(chuàng)造價值近60億(截至2021年12月31日)，國金基金于2020年6月率先設立一級部門——REITs投資部。REITs投資部作為公司的戰(zhàn)略選項，主要團隊成員在REITs及類REITs、資管、法律及投行管理等行業(yè)和領域具備豐富的工作經(jīng)驗。公司同時為公募REITs業(yè)務配備了成熟的行業(yè)研究、風控合規(guī)、資產(chǎn)管理和資本市場等高標準、規(guī)模化的組織系統(tǒng)。

截止目前，高速公路REITs的規(guī)模占整體REITs市場比例較高。在公募REITs上市一周年之際，作為首個西部基礎設施REITs項目，國金中國鐵建高速REIT的發(fā)行值得關注。