7月6日，資本邦了解到，小鵬汽車-W發布公告稱，公司擬全球發售8500萬股股份，其中香港發售股份425萬股，國際發售股份8075萬股，另有15%超額配股權;發售價均已確定為每股發售股份165.00港元，小鵬汽車估計自全球發售收取所得款項凈額約137.81億港元(假設超額配股權未獲行使)。

具體來看，香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購。公司合共接獲認購6260萬股香港發售股份，相當于香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數約14.73倍。香港公開發售的發售股份最終數目為425萬股發售股份，占全球發售初步可供認購的發售股份總數的5.0%(行使任何超額配股權前)。

國際發售方面，初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當于國際發售初步可供認購發售股份總數約8.54倍。國際發售的發售股份最終數目為8075萬股發售股份，相當于全球發售初步可供認購發售股份總數的95.0%(行使任何超額配股權前)。

小鵬汽車預期A類普通股將于2021年7月7日于聯交所主板掛牌上市，A類普通股每手買賣單位100股。

另外，據港交所消息，小鵬汽車將于7月7日上市日納入可進行賣空的指定證券名單。其期貨及期權將于同日推出，與小鵬汽車相關的衍生權證可于股份上市當日掛牌。