2022年10月14日，科達(dá)自控(831832.BJ)發(fā)布了關(guān)于接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研情況的公告。

公告顯示，山西科達(dá)自控股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年10月13日接待了21家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。調(diào)研的主要問題及公司回復(fù)概要如下：

問題1：請介紹一下公司三季度經(jīng)營情況及本年度訂單簽訂情況。

回答：本年度智慧礦山行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，公司作為行業(yè)中名列前茅的企業(yè)，抓住發(fā)展機(jī)遇增長良好。公司2022年半年度報(bào)告披露收入增長達(dá)47%;三季度經(jīng)營情況，請關(guān)注公司將于2022年10月28日披露的季度報(bào)告。

全年來看，公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)將全力獲取訂單，完成年初確定的預(yù)算指標(biāo)，用優(yōu)異的成績來回報(bào)各位投資者。整體而言，公司本年前三季度，包括全年的經(jīng)營情況，相對較為樂觀。

問題2：請問智能礦山業(yè)務(wù)三季度省外拓展情況如何?中報(bào)顯示省外業(yè)務(wù)有一定比例的下滑?

回答：就目前掌握的訂單情況而言，省內(nèi)和省外都取得了不錯(cuò)的成績，省外多數(shù)項(xiàng)目處于施工階段，省內(nèi)的業(yè)務(wù)也在蓬勃發(fā)展。中報(bào)期，因省外項(xiàng)目合同金額相對較大，施工完成周期較長，項(xiàng)目驗(yàn)收相對較少。總體而言，省外業(yè)務(wù)拓展情況基本符合預(yù)期。

問題3：之前招股說明書中披露了服務(wù)的煤礦數(shù)量，包括大型煤礦、小型煤礦的比例。目前最新數(shù)據(jù)是共計(jì)182家，大型的(年產(chǎn)1000萬噸以上)22家，請問新的客戶拓展情況如何?

回答：公司前期主要服務(wù)于年產(chǎn)120萬噸以上的礦井，近期國家對中小礦井的智能化改造提出了要求，公司的業(yè)務(wù)范圍作出相應(yīng)調(diào)整，在云貴川地區(qū)承攬年產(chǎn)120萬噸以下的礦井智能化建設(shè)業(yè)務(wù)。

總體而言，公司仍以服務(wù)大型礦井為主，此類礦井投資力度大，智能化需求高，資金充足，公司更具競爭力。

問題4：今年六七月份有文件首次將煤礦智能化支出納入煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，煤礦企業(yè)的經(jīng)費(fèi)更充裕，會在市場需求的變化有所體現(xiàn)。請問從6月份到10月份公司業(yè)務(wù)情況是否產(chǎn)生較大變化?

回答：煤礦智能化是國家一直以來推動的發(fā)展方向，不斷推出關(guān)于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)等的相關(guān)政策。在資金方面，由于前期無專項(xiàng)資金支持，部分礦井存在資金壓力。現(xiàn)在國家提出了新政策，將煤礦智能化支出納入煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，為煤礦智能化改造提供了資金保障。

目前，國家、煤礦企業(yè)、礦井從業(yè)人員已達(dá)成共識，煤礦智能化是未來發(fā)展的必然趨勢。同時(shí)，煤礦企業(yè)面臨的最大難題是招工難，招愿意下井的人難，因此智能化改造的意愿增強(qiáng)。更多煤礦企業(yè)樂于推進(jìn)智能化建設(shè)，對公司業(yè)務(wù)有積極影響。

問題5：近期上市的北路智控，主營業(yè)務(wù)是煤礦井下通訊，涵蓋了感知層、傳輸層、應(yīng)用層、決策層等領(lǐng)域。請問您如何看待雙方的競爭情況?

回答：我們對北路智控較為熟悉。北路智控以通訊產(chǎn)品為主，也有一些自動化產(chǎn)品，與公司部分業(yè)務(wù)有所重疊。北路智控主要配套裝備廠家，鄭煤機(jī)是其主要客戶;公司業(yè)務(wù)以礦山安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化為主。雙方有業(yè)務(wù)往來，產(chǎn)品互為配套，相互支撐。

問題6：公司與華為、新華三等企業(yè)在合作方面有哪些進(jìn)展?

回答：各大信息化企業(yè)看好煤礦智能化業(yè)務(wù)，積極推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目，華為、新華三、中興通訊都成立了專業(yè)團(tuán)隊(duì)。公司先后接待了華為、百度、騰訊、中興通訊等企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人，洽談合作事項(xiàng)。

公司與華為已達(dá)成戰(zhàn)略合作，相關(guān)業(yè)務(wù)已進(jìn)入銷售階段;與新華三聯(lián)合開發(fā)的小型5G專用網(wǎng)絡(luò)，已進(jìn)入測試階段。

問題7：智慧礦山市場空間巨大，大型信息化企業(yè)紛紛進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈。貴公司體量相對偏小，在這種市場情況下為何外拓充電樁業(yè)務(wù)?請談一談貴公司整體規(guī)劃。

回答：公司主營業(yè)務(wù)仍是智慧礦山。信息化企業(yè)涌入該領(lǐng)域，不會對公司造成負(fù)面影響。

公司與上述企業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系。公司深耕煤炭智能化多年，對煤礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)更為熟悉，和上述企業(yè)可以形成優(yōu)勢互補(bǔ)，開展良好的合作，將其技術(shù)及理念運(yùn)用到煤礦智能化中。

智慧礦山業(yè)務(wù)井下生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能控制與地面系統(tǒng)業(yè)務(wù)相比技術(shù)壁壘更高，因此公司在該行業(yè)能夠保持競爭優(yōu)勢。這一行業(yè)服務(wù)于大宗商品——煤炭，而煤炭行業(yè)具有周期性規(guī)律，公司也會受到周期影響。

基于這一因素，公司需要將現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)用于其他領(lǐng)域，對沖資源行業(yè)的周期性風(fēng)險(xiǎn)，以保證業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增長。為何會選中充電樁這一領(lǐng)域呢?當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢、工業(yè)形勢較為嚴(yán)峻時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會成為重點(diǎn)投資方向，充電樁就是“新基建”的內(nèi)容。

基于這一考量，公司近期增加了市政及物聯(lián)網(wǎng)方面的投入，希望能夠先人一步占領(lǐng)市場。具體到充電樁業(yè)務(wù)，我們前期以進(jìn)社區(qū)的方式“圈地”，充電樁設(shè)備安裝好之后，隨著使用客戶的數(shù)量增加，會給公司帶來持續(xù)收益。

通過近一年的實(shí)施，這一商業(yè)模式確實(shí)可行，能夠起到對智慧礦山業(yè)務(wù)板塊的風(fēng)險(xiǎn)對沖作用。公司主攻方向是智能化，但不局限于煤礦智能化。公司將在做好煤礦智能化的前提下，將技術(shù)平移至其他領(lǐng)域，開拓新市場，以保持業(yè)績長期穩(wěn)定向好的態(tài)勢。

問題8：請問公司CPS募投項(xiàng)目進(jìn)度如何?

回答：該募投項(xiàng)目目前進(jìn)展順利，項(xiàng)目包括了平臺及子系統(tǒng)，其中的管控一體化平臺、異構(gòu)通訊網(wǎng)絡(luò)、通風(fēng)系統(tǒng)、特種機(jī)器人等產(chǎn)品已獲得一定成果，示范應(yīng)用反響良好，部分產(chǎn)品已推廣應(yīng)用。

問題9：目前公司充電樁業(yè)務(wù)收入大概多少?

回答：公司城市新能源“立體式”充電系統(tǒng)在太原市已覆蓋2000多個(gè)小區(qū)，投放約5000臺設(shè)備，在太原市充電樁市場中占有率排名居前;在太原市外覆蓋了200多個(gè)小區(qū)，安裝設(shè)備約1000臺。目前該系統(tǒng)已有80多萬終端用戶，能夠帶來較為充裕的現(xiàn)金流。

問題10：公司從事城市新能源“立體式”充電系統(tǒng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)有多少人?推廣模式是什么?目前已落地的合作企業(yè)都有哪些類型?

回答：目前公司城市新能源“立體式”充電系統(tǒng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)成員30余人。前期業(yè)務(wù)拓展，由公司專項(xiàng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)開展。

目前，由于業(yè)務(wù)發(fā)展較快，在太原市以公司自營為主;在國內(nèi)其他區(qū)域業(yè)務(wù)推廣采取合作模式，公司負(fù)責(zé)充電設(shè)施的安裝驗(yàn)收、落地方案設(shè)計(jì)、技術(shù)支持，合作方負(fù)責(zé)推廣相關(guān)的商務(wù)活動。

目前，公司重點(diǎn)與當(dāng)?shù)爻潆姌缎袠I(yè)現(xiàn)有企業(yè)及個(gè)人開展合作。達(dá)成合作后，合作方負(fù)責(zé)新的充電樁業(yè)務(wù)拓展;同時(shí)，公司在對合作方原有的充電樁進(jìn)行綜合評價(jià)后購買。

問題11：公司前期披露中標(biāo)內(nèi)蒙古平莊露天礦車輛管理系統(tǒng)，屬于露天礦的無人駕駛，請公司詳細(xì)介紹一下相關(guān)情況。

回答：露天礦的智能化是公司智慧礦山業(yè)務(wù)的重要組成部分，除內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)露天礦車輛管理系統(tǒng)外，公司在新疆等地也中標(biāo)了類似項(xiàng)目。

露天礦車輛管理系統(tǒng)是針對露天礦車輛的安全保障系統(tǒng)，通過在露天礦生產(chǎn)車輛上加裝智能安全終端，使礦用特種車輛具備盲區(qū)監(jiān)測、全方位環(huán)視、防撞預(yù)警、超速報(bào)警、駕駛員行為智能分析等功能，根本上解決露天礦車輛生產(chǎn)過程中管理和運(yùn)行的安全問題，是公司礦車無人駕駛的前端技術(shù)。

目前行業(yè)中露天礦的無人駕駛均處于實(shí)驗(yàn)階段，尚未成為礦山生產(chǎn)環(huán)節(jié)的采購項(xiàng)。公司在礦用車輛調(diào)度、管理和防碰撞等智能系統(tǒng)領(lǐng)域處于行業(yè)前列，未來將進(jìn)一步加大露天礦車輛無人駕駛方面的研發(fā)，保持行業(yè)領(lǐng)先。

問題13：公司披露的2021年年度報(bào)告和2022年半年度報(bào)告相比，銷售人員增加數(shù)量不是太多，請公司針對本年度人員招聘情況和明年的預(yù)期展望進(jìn)行介紹。

回答：因所處行業(yè)屬于人才密集型行業(yè)，公司高度重視對人才的培養(yǎng)，并制定了人才管理計(jì)劃。目前，技術(shù)人員的補(bǔ)充基本有保障。銷售人員方面，公司對現(xiàn)有人員開展內(nèi)部培訓(xùn)，強(qiáng)化其業(yè)務(wù)技能，提高人均銷售業(yè)績;同時(shí)拓寬招聘渠道，補(bǔ)充高素質(zhì)人員，為后續(xù)業(yè)務(wù)拓展提供人才保障。(王健凡)