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            遠洋集團擬發行2億美元債券 募集資金償還債務

            2022-04-21 09:28:48 來源:觀點網

            4月21日,遠洋集團發布了發行于2025年到期的2億美元3.80%增信綠色票據的公告。

            觀點新媒體從公告獲悉,本期擬發行金額為2億美元,售價為票據本額的100%,自2022年4月26日起按3.80%的年利率計息,每半年期末于每年的4月26日及10月26日支付;募集資金將用于償還集團一年內到期的現有中長期外間債務。

            預期票據將獲穆迪評為「Baa3」,公司獲穆迪評定為「Baa3」、獲惠譽評定為「BBB-」及獲中誠信亞太評定為「BBBg+」。債券的聯席牽頭經辦人為匯豐銀行,浙商銀行股份有限公司(香港分行)中國民生銀行股份有限公司(香港分行)及農行國際。

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