基本消息面

周二（9月26日），由于對(duì)經(jīng)濟(jì)的信心陷入停滯，投資者開始考慮長期的高利率環(huán)境，美國股市跌至6月初以來的最低水平。美元連續(xù)第五天延續(xù)漲勢(shì)，日線錄得六連陽。

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一份報(bào)告顯示消費(fèi)者對(duì)全球最大經(jīng)濟(jì)體的信心跌至四個(gè)月低點(diǎn)后，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和納斯達(dá)克100指數(shù)雙雙下跌1.5%。華爾街的恐慌指數(shù)VIX不斷上升，達(dá)到5月底以來的最高水平。作為衡量全球股市最廣泛指標(biāo)之一的摩根士丹利資本國際全球指數(shù)連續(xù)第八天下跌，創(chuàng)下了過去十年來最長的連續(xù)下跌紀(jì)錄。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示：“市場目前掌握在空頭手中。市場上空籠罩著擔(dān)憂和不確定性。拋售并不是是非常劇烈的，事實(shí)上它們是有秩序的。”

黃金和白銀價(jià)格下跌并接近日低點(diǎn)。12月黃金最后下跌15.10美元，至1921.50美元，12月白銀下跌0.23美元，至23.145美元。

外匯市場中，歐元/美元連續(xù)第三天下跌，跌至3月份以來的新低1.0563。加元昨天表現(xiàn)強(qiáng)勁，但漲幅今天消失了。英鎊在第五天的拋售中追隨了股市的疲軟。英鎊/美元觸及3月中旬以來的最低點(diǎn)1.2155。

數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者信心指數(shù)從8月份修正后的108.7降至103，低于彭博經(jīng)濟(jì)學(xué)家調(diào)查的中值105.5。另一份報(bào)告還顯示，美國8月新屋銷售不及預(yù)期。據(jù)美國商務(wù)部稱，本月合同房屋總數(shù)為675000套，比7月份下降8.7%。道瓊斯調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)總數(shù)為695000，比未經(jīng)修正的7月份總數(shù)下降2.7%。

Costco Wholesale的季度報(bào)告顯示，可比銷售額大多低于分析師的預(yù)期，這表明購物者正在削減可自由支配的支出。

桑坦德銀行首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Stephen Stanley寫道：“最近幾個(gè)月，消費(fèi)者對(duì)通貨膨脹和汽油價(jià)格的反應(yīng)似乎比正常情況下更為敏感。雖然美聯(lián)儲(chǔ)主要關(guān)注核心問題，但普通消費(fèi)者在購買食品和能源方面花費(fèi)了很大一部分預(yù)算，并且不愿意忽視這些價(jià)格上漲。”

美國國債收益率在周一觸及十年高位后回升。價(jià)值480億美元的兩年期國債拍賣利率為5.085%，為2006年以來的最高水平。彭博美元指數(shù)上漲，創(chuàng)下去年12月初以來的最強(qiáng)勁收盤價(jià)。油價(jià)恢復(fù)上漲，回到每桶90美元以上。

蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌母公司 Alphabet 等科技巨頭拖累美國股市，推動(dòng)科技板塊較7月高點(diǎn)下跌10%以上。緊縮政策的威脅正在抵消今年市場上飛速發(fā)展的科技股的一些最大漲幅。這些成長型公司因其長期前景而受到重視，但當(dāng)未來利潤以更高的利率折現(xiàn)時(shí)，它們的吸引力就會(huì)減弱。

過去一周，多位美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)言人都發(fā)出了強(qiáng)調(diào)的信息，即如果經(jīng)濟(jì)強(qiáng)于預(yù)期，他們將在更長時(shí)間內(nèi)維持緊縮政策。明尼阿波利斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長尼爾·卡什卡利表示，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將需要再次加息。

Murphy & Sylvest Wealth Management高級(jí)財(cái)富經(jīng)理Paul Nolte在一份報(bào)告中寫道：“投資者開始意識(shí)到長期較高的利率環(huán)境是可能的結(jié)果，并正在慢慢適應(yīng)新常態(tài)。幾個(gè)月來，長期走高一直是美聯(lián)儲(chǔ)的口號(hào)。但直到最近，市場才開始相信他們的表態(tài)。”

摩根大通首席執(zhí)行官Jamie Dimon警告稱，利率可能需要進(jìn)一步上升以抑制通脹，這一言論加劇了周二的看跌情緒。

油價(jià)收高近1%，在稍早觸及兩周最低后反彈，對(duì)供應(yīng)收緊的預(yù)期蓋過對(duì)經(jīng)濟(jì)前景不明朗將抑制需求的擔(dān)憂。布倫特原油期貨收高0.67美元，或0.7%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶93.96美元。美國原油期貨收高0.71美元，或0.8%，結(jié)算價(jià)報(bào)90.39美元。

主要貨幣走勢(shì)分析

歐元：歐元/美元下跌，收?qǐng)?bào)1.0572，跌幅0.20%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.0597，進(jìn)一步阻力位于1.0626，關(guān)鍵阻力位于1.0644；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.0549，進(jìn)一步支撐位于1.0531，更關(guān)鍵支撐位于1.0502。

英鎊：英鎊/美元下跌，收?qǐng)?bào)1.2157，跌幅0.44%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.2199，進(jìn)一步阻力位于1.2239，關(guān)鍵阻力位于1.2263；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.2135，進(jìn)一步支撐位于1.2111，更關(guān)鍵支撐位于1.2072。

日元：美元/日元上漲，收?qǐng)?bào)149.055，漲幅0.12%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于149.208，進(jìn)一步阻力位149.443，關(guān)鍵阻力位于149.698；匯價(jià)下行的初步支撐位于148.718，進(jìn)一步支撐位于148.463，更關(guān)鍵支撐位于148.228。

2023年9月27日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件

①09:30 澳大利亞8月未季調(diào)CPI年率

②14:00 德國10月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)

③16:00 瑞士9月ZEW投資者信心指數(shù)

④20:30 美國8月耐用品訂單月率

⑤22:30 美國至9月22日當(dāng)周EIA原油庫存、美國至9月22日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存

（亞匯網(wǎng)編輯：章天）