(資料圖片)

法興銀行：若想抓住日本潛在動向，可采用這一策略??與六個月前相比，我們距離美聯儲緊縮周期的結束要近得多，我們正在等待日本央行政策正常化的下一步。美日150是一個主要的心理阻力，日本央行與財政部已經在這一點上發揮了作用，但除非他們用行動來支持自己的言論或改變其YCC政策，否則突破將導致該阻力缺乏實質性影響。我們預計日本央行下一次鷹派調整將于2024年1月出現。現貨見頂和隱含交易量觸底的情況下，我們認為買入美日看跌期權性價比較高。我們建議采用4個月期限，以抓住1月日本央行會議的影響。因此，傾向進行兩筆交易，分別是買入4個月期美日141.50/140看跌期權價差以及買入4個月期美日行權價為142看跌障礙期權，敲出價為135。??MONEX集團：通脹數據向市場發出提醒，美元條件反射式反彈能否延續？??昨日的CPI數據不會嚇到美聯儲，他們最近已經減少了有關四季度加息的言論。然而，數據無疑是對市場的一個提醒，即近期美債收益率和美元的下跌有局限性，因為通脹回到2%的道路可能是崎嶇不平的，即使它以軟著陸告終。??市場反應中值得注意的是，美元的條件反射式反彈得到了延續。在過去7次CPI數據后，市場有5次的直接反應在幾分鐘內部分或完全逆轉。然而，昨日美元指數保持了漲幅。目前這種風險仍然存在，特別是考慮到盡管有跡象表明通脹壓力重新抬頭，但市場已經大幅降低了四季度加息的可能性。掉期市場繼續將11月加息視為尾部風險，這與美聯儲傾向于觀望的評論一致。不過今年最終加息的可能性已從30%上升至45%。??總的來說，現在就堅定地轉向看空美元還為時過早，尤其是明年中期美聯儲是否降息仍未知的情況下。??盛寶銀行：目前歐元關鍵留意這一指標??歐元兌美元已經回撤到自9月初以來這波下跌趨勢的38.2%回撤位，并且正在下跌通道內測試下跌趨勢線的上部和1.0635附近的強阻力。這一水平也是9月的強支撐，現在轉化為較強阻力。目前歐元兌美元需要收于此處上方，才能獲得進一步上行的動能。上方阻力看向上一波下跌后的61.8%回撤位、以及7月至9月這波下行的38.2%回撤位1.0762附近。此處也是8月強支撐轉化的強阻力。??但若歐元兌美元未能收于1.0635上方，則有望會回落至本月低點1.05下方。而RSI指標可能是關鍵，9月底的明顯底背離暗示了修正。但現在的問題是，歐元這波修正能走多遠。??目前日線級別RSI仍顯示出負面情緒，需要接近60上方閾值才能轉為看漲。因此歐元兌美元收于1.0635上方可能是RSI將突破60上方的良好信號。??路透市場分析師：鎊/美周四大跌打亂走勢，等待下一強勁信號??正當我們強調英鎊兌美元GBP/USD跌勢逆轉和正處于發展中的上漲趨勢時，市場出現了暴跌。周四的下跌幅度較大，從1.2331跌至1.2173，打亂了原有的走勢。此次下跌足以使每日動量指標回落到負值區域。而日相對強弱指標（RSI）正在周五早期嘗試從中性水平回升。然而，周線上影線較長，并未確認上周的錘子線，存在一定的風險。因此，我們目前保持觀望，等待下一個強勁的信號。??德國商業銀行：人民幣通貨膨脹率跌回零，貿易持續疲軟??"今天公布的9月通膨報告顯示，CPI年增幅回落至0%。早在7月份，通膨率曾暫時跌破零點，為年比-0.3%。然而，我們認為中國尚未瀕臨通貨緊縮。首先，核心通膨率較去年同期維持在0.8%不變。其次，在過去三個月中，盡管官方統計數字顯示平均通膨率僅為0.2%，整體CPI月率均為正值。當消費者預期整體物價水準會持續下降時，通貨緊縮就會變得根深蒂固，成為問題。到目前為止，中國還沒有出現這種情況"。??"然而，低迷的物價壓力反映出國內需求疲軟。雖然沒有通膨為中國人民銀行提供了采取更多貨幣刺激措施的空間，但如果經濟進一步顯示出觸底反彈的跡象，央行可能就不會這麼做了。下周將公布的GDP和經濟活動數據將為中國9月份和第三季度的經濟成長表現提供進一步線索。"??"同時，今天的貿易數據顯示，以美元計價的出口同比降幅從8月份的-8.8%改善至-6.2%，進口同比增幅也從之前的-7.3%轉為下降6.2%。經價格調整後，實際進口可能年增約4%。能源和用於庫存儲備的原材料進口支撐了實際進口成長。然而，在中國經濟成長勢頭疲軟的情況下，中間產品和資本貨物的進口仍然疲軟。??"上周中國國慶黃金周放假八天，本周人民幣保持穩定。本周美元兌人民幣一直徘徊在7.30左右。在經濟數據顯示中國經濟成長勢頭轉好并提速（盡管可能只是小幅提速）之前，人民幣可能會繼續承壓。同時，為了應對人民幣的疲軟，中國人民銀行繼續設定美元兌人民幣的每日固定匯率，該匯率遠低於固定匯率公式所暗示的水平。??CMC Markets：鎊美測試一周低點，若下破可能跌至此處??在美國經濟仍具有彈性、利率政策難以使通脹回歸目標的情況下，進一步加息的前景目前難以確認。通往2%目標的道路，可能需要比原先想象的更長的時間才能實現，市場正慢慢開始意識到，前進的方向可能不是一條直線。歐洲市場今日開盤不利。??英鎊兌美元昨日突破1.2340失敗后急劇回落，削弱了向1.2430區域和200日移動均線移動的潛力。目前接近一周低點，若跌破留意下方1.2000和1.1835區域，這相當于從歷史低點1.0330到近期高點1.3145的50%回撤。??City Index：歐美為何回吐漲幅？支撐已破留意這一可能性??考慮到隔夜波動的劇烈程度，一些人可能等到歐洲市場早期資金流入之后才建倉。在1.0610之下幾乎沒有很強的阻力，這是中期區間的上端。1.0617和1.0635是多頭的下一個上行目標。??今早歐美亞盤走高，收復了美國9月份CPI報告發布后的部分跌幅。小時走勢圖上歐美在200小時移動均線附近遇阻回落，這似乎更多是因美元，而不是歐元，不排除是獲利了結。

不過隨著歐盤下破1.0525，需要警惕跌至1.0485的可能性，此前該貨幣對在1.0485附近籌碼較多，進一步往下本月早些時候觸及的1.0450附近的低點有望提供支撐。止損方面，不管下跌還是上漲在1.0525附近設置止損較為合理。

（亞匯網編輯：林雪）