10月29日，中國(guó)電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車專委會(huì)與蓋世汽車聯(lián)合舉辦了2021年三季度新能源乘用車終端銷售銷量數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì),這是中國(guó)電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車專委會(huì)從2021年?duì)款^發(fā)起的新能源乘用車終端市場(chǎng)的專項(xiàng)發(fā)布第三次發(fā)布會(huì)。中國(guó)電子商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、智能電動(dòng)汽車專委會(huì)理事長(zhǎng)陳偉農(nóng)強(qiáng)調(diào)，能源、環(huán)保和安全是我國(guó)汽車行業(yè)面臨的三大挑戰(zhàn)，而新能源汽車終端銷售數(shù)據(jù)能反映出消費(fèi)者真實(shí)的消費(fèi)喜好，希望通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的分析促進(jìn)行業(yè)更好發(fā)展。

三季度 新能源乘用車終端銷量繼續(xù)大幅增長(zhǎng)

三季度新能源乘用車終端銷量數(shù)據(jù)顯示，今年中國(guó)乘用車終端市場(chǎng)出現(xiàn)了兩級(jí)分化的走勢(shì)：乘用車終端銷售總量連續(xù)下降的同時(shí)，傳統(tǒng)乘用車終端市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮;另一端，新能源乘用車銷量連續(xù)大幅上漲。數(shù)據(jù)顯示，三季度傳統(tǒng)乘用車終端銷售476.06萬(wàn)輛，比第二季度萎縮了49.17萬(wàn)輛。新能源乘用車三季度銷量則達(dá)到了75.22萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比達(dá)到15.80%。1-9月，新能源乘用車終端銷售總量達(dá)到175.01萬(wàn)輛，超過(guò)去年全年136.7萬(wàn)輛的銷售總量。而這種快速增長(zhǎng)與消費(fèi)者對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車的重視和支付意愿較高有關(guān)。

從重點(diǎn)城市銷量數(shù)據(jù)看，各區(qū)域新能源汽車銷量排名與前二季度相比基本維持不變。華東第一、華南第二、華中和華北在第三和第四交替，這四個(gè)地區(qū)銷量占到全國(guó)銷量的70%~80%以上。同時(shí)，13個(gè)重點(diǎn)城市中第三季度純電動(dòng)乘用車銷量與一、二季度相比發(fā)生了些許變化：廣州、重慶上升幅度較大，總體上占全國(guó)純電動(dòng)乘用車銷量40%。中國(guó)電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車專委會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王務(wù)林認(rèn)為，這表明當(dāng)前我國(guó)純電動(dòng)汽車銷售格局仍然集中在幾個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，仍然以重點(diǎn)城市為主，與傳統(tǒng)車銷量分布的格局還有較大差距，雖然有城市限購(gòu)因素的影響，但如何延伸至四五線城市及鄉(xiāng)村是當(dāng)前亟需面對(duì)的問(wèn)題。同時(shí)，在純電動(dòng)乘用車增量明顯情況下，華東地區(qū)純電動(dòng)汽車占比依然“高高在上”不利于純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的良性發(fā)展，在增量明顯情況下加速提升除華東外地區(qū)的純電動(dòng)汽車消費(fèi)占有率，實(shí)現(xiàn)全國(guó)多地區(qū)均衡發(fā)展，對(duì)于市場(chǎng)的發(fā)展具有重要引導(dǎo)作用。

B端銷量占比小幅上漲

三季度全國(guó)To C端新能源汽車銷量數(shù)據(jù)顯示，本季度相比一季度呈現(xiàn)出銷量增加，占比微降的局面。一季度新能源汽車To C端銷售39.19萬(wàn)輛，占比90.76%，二季度銷售49.36萬(wàn)輛，占比87.22%，三季度銷量65.64萬(wàn)輛，占比87.26%。三季度銷量比一季度增長(zhǎng)26.45萬(wàn)輛，但占比下降3.5%，與二季度基本持平，表明B端車市場(chǎng)延續(xù)了二季度的占比水平，自2020年大跌后有了回暖跡象。這一點(diǎn)得到2021年三季度新能源汽車全國(guó)及重點(diǎn)城市營(yíng)運(yùn)車輛銷量數(shù)據(jù)的印證。一季度，新能源營(yíng)運(yùn)車輛的銷量為3.99萬(wàn)輛，占比9.24%，二季度銷量為7.23萬(wàn)輛，占比12.78%，三季度銷量為9.58萬(wàn)輛，占比12.74%。王務(wù)林認(rèn)為，三季度C端、B端數(shù)據(jù)的此消彼長(zhǎng)，雖然幅度不大，但可能預(yù)示著合理的新能源汽車市場(chǎng)正在形成。同時(shí)，部分重點(diǎn)城市中B端銷量開(kāi)始上升，相應(yīng)的C端銷量下降，這些重點(diǎn)城市很多是限購(gòu)城市，特殊因素需要考量。如何在非限購(gòu)地方發(fā)展新能源汽車市場(chǎng)，是當(dāng)前乃至相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間必須面對(duì)的問(wèn)題，這也是我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)健康發(fā)展中解決的問(wèn)題。

同時(shí)，2021年三季度新能源汽車銷量前十名廠商數(shù)據(jù)顯示，前十名廠商中已經(jīng)分化出明顯的頭部集團(tuán)：上汽通用五菱、比亞迪、特斯拉，但上汽通用五菱的占比呈減緩態(tài)勢(shì)。這三家占前三季度新能源汽車總銷量的43.29%，且第三名特斯拉的占比比第四名長(zhǎng)城汽車的4.86%高出2倍多。而這10家頭部企業(yè)的總占比66.79%，與第一季度的73.8%、第二季度的69.06%，彰顯出市場(chǎng)集中度逐漸穩(wěn)定在前十企業(yè)，也顯現(xiàn)出新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于后進(jìn)者的殘酷性。以上汽通用五菱為代表的低端純電動(dòng)乘用車和以特斯拉為代表的高端市場(chǎng)依舊呈明顯的啞鈴型結(jié)構(gòu)，這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)亟需轉(zhuǎn)型，這種轉(zhuǎn)型將給新能源乘用車企業(yè)(包括后來(lái)者)提供了機(jī)會(huì)，也將為消費(fèi)者提供了更多選擇。