6月28日，中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，有關(guān)建議收購(gòu)中國(guó)宏泰股份及建議認(rèn)購(gòu)中國(guó)宏泰發(fā)行于2024年到期6%有擔(dān)保可換股債券的須予披露交易。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體于公告獲悉，于2021年6月28日(交易時(shí)段前)，中國(guó)金茂與賣方訂立股份買賣協(xié)議，據(jù)此，中國(guó)金茂已有條件同意購(gòu)買，而賣方已有條件同意出售493,720,010股中國(guó)宏泰股份(相當(dāng)于本公告日期已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約29.90%)，代價(jià)為每股中國(guó)宏泰股份3.00港元。

緊隨股份銷售完成后，中國(guó)金茂將成為中國(guó)宏泰的主要股東，并持有493,720,010股中國(guó)宏泰股份。緊隨股份銷售完成后，賣方及趙女士將仍為中國(guó)宏泰的控股股東，持有合共727,845,654股中國(guó)宏泰股份(占現(xiàn)有已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約44.08%)。

股份銷售的代價(jià)為1,481,160,030港元，乃由訂約方經(jīng)參考中國(guó)宏泰于2020年12月31日的資產(chǎn)凈值總額人民幣6,247.8百萬(wàn)元;及中國(guó)宏泰股份于聯(lián)交所的現(xiàn)行交易價(jià)經(jīng)公平商業(yè)磋商后厘定，較中國(guó)宏泰股份于本公告日期前最后交易日的收市價(jià)每股3.05港元折讓1.64%;及中國(guó)宏泰股份于本公告日期前五個(gè)交易日的平均收市價(jià)每股3.03港元折讓0.99%。

股份銷售的代價(jià)將由中國(guó)金茂于股份銷售完成日期以現(xiàn)金支付，并由中國(guó)金茂內(nèi)部資源撥付。

此外，于2021年6月28日(交易時(shí)段前)，中國(guó)金茂與(其中包括)中國(guó)宏泰訂立可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，中國(guó)金茂已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而中國(guó)宏泰已有條件同意按相當(dāng)于本金額的價(jià)格發(fā)行本金額為123,275,892美元的可換股債券。到期日為自發(fā)行日期起計(jì)滿36個(gè)月當(dāng)日;利率每年6%，須于每半年期末支付;換股價(jià)每股換股股份3.05港元(可予調(diào)整)。