7月7日，資本邦了解到，A股公司山東路橋(000498.SZ)發布公開發行可轉換公司債券預案。

公司擬公開發行可轉債不超過人民幣30億元，每張面值為人民幣100元，按面值發行。存續期限為自發行之日起六年，票面利率尚待確定，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

扣除發行費用后將投資于“國道212線蒼溪回水至閬中PPP項目”“石城縣工業園建設PPP項目”“會東縣繞城公路、城南新區規劃區道路工程項目、老城區道路改造工程PPP項目”“S215、310線敘州區岷江沿江快速通道(省道S215屏山至泥南段)施工總承包項目”“補充流動資金”以及“償還銀行借款”。

公司表示，該可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。初始轉股價格不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價的較高者。

公司以道路、橋梁工程施工與養護施工為主營業務，積極拓展市政、房建、鐵路、軌道交通、設備制造等領域。公司具有多年道路、橋梁工程項目的業務經驗，具備科研、設計、施工、養護、投融資等完善的業務體系和管理體系，能夠為業主提供一站式綜合服務。

公司擁有公路工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級，工程設計公路行業甲級、市政行業甲級資質，業務承攬能力和工程施工能力強，具有較高的行業地位。近年來，公司先后參與了全國三十余個省市自治區和十幾個國家的重點工程建設，綜合競爭實力在對外承包工程和省級路橋施工企業中位居前列。

近年來，公司業績呈現穩步增長趨勢。公司充分發揮品牌優勢和行業影響力，大力開拓國內外施工市場，新中標項目持續增長，促進了公司業績的穩步增長;此外，公司持續加大創新力度，重視通過科技創新、優化施工組織方案、標準化建設等形成自身核心生產力，保障工程質量、加快進度的同時降低施工成本，亦增強了公司的盈利能力。