月28日，資本邦了解到，即將登錄A股的首家“A+H”兩地上市期貨公司弘業(yè)期貨(03678.HK)于6月27日夜間披露了招股說明書及相關(guān)文件。

招股說明書顯示，弘業(yè)期貨此次發(fā)行股票數(shù)量1.01億股A股新股，占公司發(fā)行后的總股本10.08億股的10.00%。

在發(fā)行安排上，據(jù)招股說明書顯示，此次弘業(yè)期貨A股首發(fā)初步詢價(jià)時(shí)間擬定為2022年6月30日;發(fā)行公告刊登日期 2022年7月5日;網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日期 2022年7月6日;網(wǎng)上、網(wǎng)下繳款日期 2022年7月8日。

對于預(yù)計(jì)上市日期，弘業(yè)期貨表示，將在此次發(fā)行結(jié)束盡快申請?jiān)谏钲谧C券交易所掛牌交易。

擬使用此次公開發(fā)行募資補(bǔ)充公司資本金1.61億元

具體到募資用途上，弘業(yè)期貨表示，發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司資本金，擬使用此次公開發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充公司資本金的金額為1.61億元，具體用途包括但不限于以下幾個(gè)方面：

1、補(bǔ)充公司及境內(nèi)子公司資本金，優(yōu)化多層次網(wǎng)點(diǎn)體系建設(shè)，提升公司期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)服務(wù)能力。

弘業(yè)期貨提到，目前，公司的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)已形成以“業(yè)務(wù)部門-品種服務(wù)團(tuán)隊(duì)-弘業(yè)資本”為主體的多層次服務(wù)體系。隨著風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和業(yè)務(wù)范圍的拓寬，弘業(yè)資本亟需補(bǔ)充資本金促進(jìn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，從而優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及拓寬收入來源，進(jìn)一步提高盈利能力，提升公司整體核心競爭力。

2、補(bǔ)充境外子公司資本金，為境外子公司相關(guān)業(yè)務(wù)拓展提供保障。

據(jù)弘業(yè)期貨介紹，公司于2015年收購弘蘇期貨(香港)有限公司(已于2019年12月更名為弘業(yè)國際金融控股有限公司)，該公司目前持有香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)核發(fā)的第一類(證券交易)及第二類(期貨合約交易)受規(guī)管活動(dòng)牌照。

下一步，弘業(yè)期貨計(jì)劃設(shè)立基金公司、銀行、資產(chǎn)管理公司等與其他衍生品服務(wù)相關(guān)的境外子公司，積極開展各項(xiàng)金融服務(wù)業(yè)務(wù)，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，促進(jìn)公司的集團(tuán)化發(fā)展。

3、加強(qiáng)研發(fā)及投資咨詢業(yè)務(wù)的投入，推動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展與布局;4、加大財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

弘業(yè)期貨表示，公司將推動(dòng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)向規(guī)模化轉(zhuǎn)型，加快打造主動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)，專注于打造期貨、期權(quán)等衍生品市場的特色化主動(dòng)管理型產(chǎn)品。同時(shí)繼續(xù)探索開展FOF、MOM、QDII、量化套利、FICC等產(chǎn)品。

同時(shí)，加快設(shè)立基金公司，利用各種金融衍生品工具構(gòu)建不同層次投資組合，實(shí)現(xiàn)債券類、股權(quán)類及衍生品對沖產(chǎn)品市場一體化服務(wù)。

5、加強(qiáng)信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)，提升中后臺服務(wù)能力;6、尋求兼并重組，提升公司市場競爭力及綜合化金融服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

發(fā)行完成后，控股股東蘇豪控股持股比例變更為27.33%

此外，對于公司發(fā)行前后股本變化，據(jù)招股說明書介紹，此次發(fā)行前公司總股本為9.07億股，其中內(nèi)資股為6.57億股，H股2.5億股。此次發(fā)行A股1.01億股，發(fā)行完成后公司總股本為10.08億股。

此次發(fā)行前，內(nèi)資股股東中，蘇豪控股為本公司的控股股東，直接持有公司內(nèi)資2.75億股，占公司總股本的30.37%。蘇豪控股的實(shí)際控制人為江蘇省國資委。除蘇豪控股直接持有的股份外，蘇豪控股通過其控制的弘業(yè)股份及弘業(yè)物流分別持有公司內(nèi)資股1.48億股和828.53萬股，分別占公司總股本的16.31%和0.91%。蘇豪控股通過弘業(yè)股份持有弘瑞科創(chuàng)的參股權(quán)。

匯鴻集團(tuán)持有公司內(nèi)資股6393萬股，占公司總股本的7.05%。弘瑞科創(chuàng)持有公司內(nèi)資股890萬股，占公司總股本的0.98%。匯鴻集團(tuán)和弘瑞科創(chuàng)的實(shí)際控制人均為江蘇省國資委。

弘蘇實(shí)業(yè)和上海銘大之間以及與其他五位內(nèi)資股股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

此次發(fā)行完成后，公司控股股東蘇豪控股持股比例變更為27.33%;弘業(yè)股份和弘蘇實(shí)業(yè)持股占比分別調(diào)整為 14.68%和 14.24%。(鄒文榕)