曠世科技科創(chuàng)板終于迎來上會!

9月2日，資本邦了解到，上海證券交易所上市委員會定于2021年9月9日上午9時召開2021年第66次上市委員會審議會議。屆時將審議曠視科技有限公司和迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司科創(chuàng)板IPO申請。

曠視科技是一家聚焦物聯(lián)網(wǎng)場景的世界級人工智能公司。憑借業(yè)界頂尖的人工智能基礎(chǔ)研究與工程實踐能力，公司以物聯(lián)網(wǎng)作為人工智能技術(shù)落地的載體，通過構(gòu)建完整的AIoT產(chǎn)品體系，面向消費物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)三大核心場景提供經(jīng)驗證的行業(yè)解決方案，實現(xiàn)人工智能的商業(yè)化落地。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，曠視科技2018年、2019年、2020年營收分別為8.54億元、12.60億元、13.91億元;同期虧損金額分別為28億元、66.43億元、33.26億元。

2021年1-6月，公司營業(yè)收入為66,860.14萬元，較2020年1-6月的34,956.22萬元增長91.27%，呈現(xiàn)快速增長趨勢，主要來自于公司城市物聯(lián)網(wǎng)和供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)解決方案業(yè)務(wù)的收入的快速增長。2021年1-6月，公司凈虧損185,837.77萬元，主要原因系優(yōu)先股公允價值變動、研發(fā)費用金額較大以及股份支付費用較高所致，其中優(yōu)先股公允價值變動導(dǎo)致的對凈利潤的影響金額為92,549.47萬元、研發(fā)費用金額57,600.92萬元及股份支付費用11,218.21萬元。

曠視科技在上會前完成兩輪問詢回復(fù)，其中在科創(chuàng)板第二輪問詢中，上交所主要關(guān)注公司員工經(jīng)濟受益權(quán)、協(xié)議控制架構(gòu)、實控人、營業(yè)收入、毛利率、研發(fā)支出資本化等七方面的內(nèi)容。

值得一提的是，曠視科技最初擬奔赴港股，據(jù)此前報道，2019年8月，曠視科技向香港聯(lián)交所遞交上市申請。

此外，當(dāng)時披露的招股書顯示，阿里系是曠視科技的大股東，阿里巴巴通過淘寶中國間接持有曠視科技14.33%股份，螞蟻金服通過全資子公司API(HongKong)InvestmentLimited間接持有曠視科技15.1%股份。

曠視科技擬赴港上市的消息一度引起市場熱議，但是，遞交上市申請后，曠視科技的上市之路卻一直未有實質(zhì)性進展。先是被美國商務(wù)部列入實體清單，此后又遭遇新冠疫情黑天鵝，導(dǎo)致其赴港上市的計劃一再跌宕。

此外同日赴審的迪哲醫(yī)藥是一家具備全球競爭力的創(chuàng)新驅(qū)動型生物醫(yī)藥公司。公司致力于新靶點的挖掘與作用機理驗證，借助公司自有的轉(zhuǎn)化科學(xué)研究能力，探究疾病臨床特征與可能的異常驅(qū)動基因、蛋白結(jié)構(gòu)間的關(guān)系，以推出全球首創(chuàng)藥物(First-in-class)和具有突破性潛力的治療方法為目標(biāo)，力求填補未被滿足的患者需求，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，迪哲醫(yī)藥2018年、2019年、2020年營收分別為3941.92萬元、4101.75萬元、2776.08萬元;同期對應(yīng)的凈利潤分別為-1.74億元、-4.46億元、-5.87億元。

公司產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段，產(chǎn)品尚未實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)和銷售，在研管線數(shù)量較多且研發(fā)投入較大，目前仍處經(jīng)營虧損狀態(tài)。2021年1-6月，公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為-29,857.71萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-30,009.38萬元，虧損幅度較上年同期有所增加，主要系DZD4205和DZD9008陸續(xù)進入國際多中心II期關(guān)鍵性臨床試驗，在2021年上半年開展臨床試驗相關(guān)的研發(fā)投入較大所致。

隨著研發(fā)投入的增加，預(yù)計公司2021年1-9月仍處于虧損狀態(tài)，實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈虧損45,300萬元至49,300萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈虧損45,500萬元至49,500萬元。

迪哲醫(yī)藥在上會前完成三輪問詢回復(fù)，在首輪問詢中，上交所關(guān)注到公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、核心技術(shù)、業(yè)務(wù)、公司治理等六部分內(nèi)容，共涉及公司實際控制人認定、發(fā)明專利、市場空間、與阿斯利康關(guān)系等19個問題。

在科創(chuàng)板第二輪問詢中，上交所主要關(guān)注公司DZD4205、市場空間大、核心在研管線等六大問題。

在第三輪問詢中，上交所主要關(guān)注公司關(guān)于發(fā)行人和阿斯利康和關(guān)于研發(fā)管線互換的會計處理。(墨 羽)