12月27日，資本邦了解到，意大利的全球豪華游艇生產(chǎn)商Ferretti S.p.A.(簡(jiǎn)稱(chēng)”法拉帝”)向港交所遞交招股書(shū)，擬在香港主板掛牌上市，中金公司為其獨(dú)家保薦人。

招股書(shū)顯示，法拉帝是全球豪華游艇行業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者，自1968年成立以來(lái)，法拉帝一直在收購(gòu)及整合其他領(lǐng)先的游艇品牌及生產(chǎn)設(shè)施。

法拉帝的七個(gè)品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝游艇)、Pershing、Itama、CRN、Custom Line—為全球公認(rèn)的奢華、獨(dú)特、意大利設(shè)計(jì)、質(zhì)量、工藝、創(chuàng)新及性能的象征。公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售8至95米的豪華復(fù)合材料游艇、專(zhuān)門(mén)定制游艇及超級(jí)游艇，提供應(yīng)有盡有的功能及日益廣泛的輔助服務(wù)，滿足客戶(hù)的個(gè)性化品味及要求。

上市前的股東架構(gòu)中，法拉帝控股股東是山東重工集團(tuán)旗下維柴集團(tuán)的全資子公司濰柴控股(香港)，通過(guò)FIH持股86.05%。

財(cái)務(wù)方面，2018年、2019年、2020年和2021年上半年，法拉帝的營(yíng)業(yè)收入分別為6.31億歐元、6.78億歐元、6.38億歐元和6.93億歐元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為3072萬(wàn)歐元、2659.9萬(wàn)歐元、2198.2萬(wàn)歐元和3208.9萬(wàn)歐元。

值得注意的是，法拉帝面臨與供應(yīng)鏈相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。倘公司遭遇任何延遲或供應(yīng)中斷，或倘供應(yīng)質(zhì)量不符合要求的標(biāo)準(zhǔn)，公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況及前景可能受到重大不利影響。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月，公司使用的原材料、耗材及產(chǎn)生的承包商成本總額分別為4.23億歐元、4.29億歐元、3.83億歐元、2.70億歐元及4.04億歐元，分別占同期凈收益的68.8%、66.1%、62.7%、67.6%及60.4%。（倪若宇）