11月18日，資本邦了解到，新三板公司晨光電纜(834639.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，浙江晨光電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月15日召開了公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》等相關(guān)議案，上述議案尚需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

據(jù)悉，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不低于(1,000,000)股且不超過(46,666,667)股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))。公開發(fā)行后，公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。

本次發(fā)行過程中，如采用超額配售選擇權(quán)的，則行使超額配售選擇權(quán)而發(fā)行的股票為本次發(fā)行的一部分，本次發(fā)行股票的數(shù)量應(yīng)當(dāng)根據(jù)超額配售選擇權(quán)的行使結(jié)果相應(yīng)增加，且行使超額配售選擇權(quán)而發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)的15%。

本次發(fā)行全部為發(fā)行新股，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后確定，公司原股東不公開發(fā)售股份。

本次發(fā)行底價(jià)為4元/股。本次公開發(fā)行股票募集資金擬投資于礦物絕緣電纜建設(shè)項(xiàng)目、智慧晨光智能互聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司已披露的近兩年年度報(bào)告，公司2019年度、2020年度歸屬于母公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低計(jì)算)分別為5,060.59萬元和4,756.74萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低計(jì)算)分別為10.47%和8.98%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。（王健凡）