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存儲(chǔ)芯片溫和復(fù)蘇：供應(yīng)鏈漲價(jià)基本達(dá)成一致，漲幅仍需磋商

存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲基本達(dá)成一致，有望迎來(lái)溫和復(fù)蘇。

(資料圖)

日前，以三星、美光、海力士等存儲(chǔ)芯片原廠提價(jià)已經(jīng)反饋到供應(yīng)鏈，A股存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈公司深圳市江波龍電子股份有限公司（江波龍，301308）接受投資者調(diào)研時(shí)表示，在原廠減產(chǎn)效應(yīng)的影響下，晶圓價(jià)格上漲的趨勢(shì)已經(jīng)形成，產(chǎn)業(yè)鏈上下游對(duì)于本輪價(jià)格調(diào)整基本達(dá)成一致。

10月16日，江波龍?jiān)诮邮芡顿Y者調(diào)研時(shí)表示，存儲(chǔ)主要市場(chǎng)中， NAND Flash 的整體漲幅更為一致，DRAM 不同產(chǎn)品的漲幅存在較大差異。盡管目前下游市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)器的采購(gòu)需求有一定的恢復(fù)，但后續(xù)的漲價(jià)幅度與漲價(jià)頻率，取決于下游終端需求能否形成持續(xù)支撐。

另一家存儲(chǔ)芯片公司佰維存儲(chǔ)日前也表示，當(dāng)前行業(yè)正在回暖復(fù)蘇中，上游原廠逐步提高晶圓及顆粒售價(jià)，公司將密切關(guān)注行情后續(xù)走勢(shì)。

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，自第四季起DRAM與NAND Flash均價(jià)開始全面上漲，以DRAM來(lái)看，預(yù)估第四季合約價(jià)季漲幅約3%~8%；NAND Flash第四季合約價(jià)全面起漲，漲幅約8%~13%。

存儲(chǔ)芯片觸底，原廠提價(jià)10%至20%

全球存儲(chǔ)芯片大廠有三星、海力士、美光等外資大廠。在經(jīng)歷了史上最長(zhǎng)的庫(kù)存調(diào)整周期后，通過(guò)減少產(chǎn)能等操作，存儲(chǔ)芯片正在觸底反彈。

今年9月初，《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，三星電子已對(duì)DRAM和NAND閃存芯片漲價(jià)10%至20%，涉及三星半導(dǎo)體部門的小米、OPPO和谷歌等主要智能手機(jī)客戶。同時(shí)也計(jì)劃上調(diào)供應(yīng)自家Galaxy系列智能手機(jī)部門的內(nèi)存芯片價(jià)格。三星電子預(yù)計(jì)，第四季度起，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)或?qū)⒐┎粦?yīng)求。

韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)援引知情人士消息稱，中國(guó)客戶已同意接受三星提高芯片價(jià)格的要求，理由是他們預(yù)計(jì)智能手機(jī)銷量會(huì)增加，尤其是在海外市場(chǎng)。

行業(yè)觀察人士表示，在芯片行業(yè)從2022年底開始大幅減產(chǎn)后，智能手機(jī)制造商的芯片庫(kù)存水平已經(jīng)下降。

除了三星，美光自9月開始調(diào)漲NAND Flash晶圓合約價(jià)約10%。

A股企業(yè)迎來(lái)業(yè)績(jī)修復(fù)機(jī)會(huì)

存儲(chǔ)芯片價(jià)格觸底反彈，A股相關(guān)公司也會(huì)迎來(lái)一波業(yè)績(jī)修復(fù)。

江波龍表示，在本輪價(jià)格調(diào)整中，價(jià)格傳導(dǎo)鏈條比較清晰，正式調(diào)整到落地的時(shí)間較短。公司也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求，適時(shí)調(diào)整備貨策略。

澎湃新聞?dòng)浾咭酝顿Y者身份詢問江波龍投資者部門，相關(guān)人士表示，原則上說(shuō)如果原廠價(jià)格上漲的話，那么接下來(lái)公司向下游客戶提供的存儲(chǔ)芯片也會(huì)考慮提價(jià)。

江波龍主要從事Flash及DRAM存儲(chǔ)器的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，擁有嵌入式存儲(chǔ)、移動(dòng)存儲(chǔ)、固態(tài)硬盤及內(nèi)存條4條產(chǎn)品線，提供消費(fèi)級(jí)、工規(guī)級(jí)、車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)器以及行業(yè)存儲(chǔ)軟硬件應(yīng)用解決方案。

佰維存儲(chǔ)的客戶有中興、傳音控股、聞泰科技、天瓏移動(dòng)、龍旗科技、摩托羅拉、中諾通訊等廠商。

佰維存儲(chǔ)早前接受調(diào)研時(shí)表示，公司會(huì)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)一定周期的安全庫(kù)存并根據(jù)原材料的價(jià)格走勢(shì)對(duì)庫(kù)存周期進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，公司保持一定庫(kù)存水位，在周期低點(diǎn)加強(qiáng)戰(zhàn)略備庫(kù)，為行業(yè)復(fù)蘇積極準(zhǔn)備。

不過(guò)，整體上來(lái)說(shuō)，本輪存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲主要是上游原廠減產(chǎn)推動(dòng)的，下游的終端需求目前還不太清晰。

一位手機(jī)企業(yè)人士接受澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆壳安少?gòu)還是按照原來(lái)的合同價(jià)格在走，但也有部分廠商開始提高報(bào)價(jià)。但目前提高報(bào)價(jià)還在口頭交流階段，未落實(shí)到合同中，具體漲幅還需要進(jìn)一步磋商。

一位存儲(chǔ)原廠人士對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆壳按鎯?chǔ)芯片庫(kù)存依然很高，漲價(jià)未必能被完全接受。

另外一位消費(fèi)電子供應(yīng)鏈人士表示，存儲(chǔ)芯片主要是觸底反彈，修復(fù)行情，整體想象空間不大。不過(guò)，人們也開始看多明年消費(fèi)電子市場(chǎng)尤其手機(jī)市場(chǎng)回暖，可能帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片等產(chǎn)品回升。（澎湃新聞?dòng)浾?周玲）