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存儲芯片溫和復蘇：供應鏈漲價基本達成一致，漲幅仍需磋商

存儲芯片價格上漲基本達成一致，有望迎來溫和復蘇。

(資料圖)

日前，以三星、美光、海力士等存儲芯片原廠提價已經反饋到供應鏈，A股存儲芯片產業鏈公司深圳市江波龍電子股份有限公司（江波龍，301308）接受投資者調研時表示，在原廠減產效應的影響下，晶圓價格上漲的趨勢已經形成，產業鏈上下游對于本輪價格調整基本達成一致。

10月16日，江波龍在接受投資者調研時表示，存儲主要市場中， NAND Flash 的整體漲幅更為一致，DRAM 不同產品的漲幅存在較大差異。盡管目前下游市場對存儲器的采購需求有一定的恢復，但后續的漲價幅度與漲價頻率，取決于下游終端需求能否形成持續支撐。

另一家存儲芯片公司佰維存儲日前也表示，當前行業正在回暖復蘇中，上游原廠逐步提高晶圓及顆粒售價，公司將密切關注行情后續走勢。

據TrendForce集邦咨詢研究顯示，自第四季起DRAM與NAND Flash均價開始全面上漲，以DRAM來看，預估第四季合約價季漲幅約3%~8%；NAND Flash第四季合約價全面起漲，漲幅約8%~13%。

存儲芯片觸底，原廠提價10%至20%

全球存儲芯片大廠有三星、海力士、美光等外資大廠。在經歷了史上最長的庫存調整周期后，通過減少產能等操作，存儲芯片正在觸底反彈。

今年9月初，《韓國經濟日報》報道稱，三星電子已對DRAM和NAND閃存芯片漲價10%至20%，涉及三星半導體部門的小米、OPPO和谷歌等主要智能手機客戶。同時也計劃上調供應自家Galaxy系列智能手機部門的內存芯片價格。三星電子預計，第四季度起，存儲芯片市場或將供不應求。

韓國經濟日報援引知情人士消息稱，中國客戶已同意接受三星提高芯片價格的要求，理由是他們預計智能手機銷量會增加，尤其是在海外市場。

行業觀察人士表示，在芯片行業從2022年底開始大幅減產后，智能手機制造商的芯片庫存水平已經下降。

除了三星，美光自9月開始調漲NAND Flash晶圓合約價約10%。

A股企業迎來業績修復機會

存儲芯片價格觸底反彈，A股相關公司也會迎來一波業績修復。

江波龍表示，在本輪價格調整中，價格傳導鏈條比較清晰，正式調整到落地的時間較短。公司也會根據市場需求，適時調整備貨策略。

澎湃新聞記者以投資者身份詢問江波龍投資者部門，相關人士表示，原則上說如果原廠價格上漲的話，那么接下來公司向下游客戶提供的存儲芯片也會考慮提價。

江波龍主要從事Flash及DRAM存儲器的研發、設計和銷售，擁有嵌入式存儲、移動存儲、固態硬盤及內存條4條產品線，提供消費級、工規級、車規級存儲器以及行業存儲軟硬件應用解決方案。

佰維存儲的客戶有中興、傳音控股、聞泰科技、天瓏移動、龍旗科技、摩托羅拉、中諾通訊等廠商。

佰維存儲早前接受調研時表示，公司會根據生產計劃采購一定周期的安全庫存并根據原材料的價格走勢對庫存周期進行動態調整，公司保持一定庫存水位，在周期低點加強戰略備庫，為行業復蘇積極準備。

不過，整體上來說，本輪存儲芯片價格上漲主要是上游原廠減產推動的，下游的終端需求目前還不太清晰。

一位手機企業人士接受澎湃新聞記者表示，目前采購還是按照原來的合同價格在走，但也有部分廠商開始提高報價。但目前提高報價還在口頭交流階段，未落實到合同中，具體漲幅還需要進一步磋商。

一位存儲原廠人士對澎湃新聞記者表示，目前存儲芯片庫存依然很高，漲價未必能被完全接受。

另外一位消費電子供應鏈人士表示，存儲芯片主要是觸底反彈，修復行情，整體想象空間不大。不過，人們也開始看多明年消費電子市場尤其手機市場回暖，可能帶動存儲芯片等產品回升。（澎湃新聞記者 周玲）