港股概念追蹤 | 鉬產品供不應求 價格創近17年以來新高 多家券商認為將延續漲勢(附概念股)
指股網獲悉, 兔年伊始,鉬產品生產銷售兩旺,排隊拉貨場景再現。近期下游鋼廠補庫需求強烈,驅動鉬價大漲。除了應用在不銹鋼領域,鉬以其良好的耐腐蝕性、耐摩擦性等特性,也作為一種新材料添加劑應用于新能源汽車、光伏、風電等新能源領域。下游需求放量進一步促使鉬產品供不應求。多家券商認為,后市金屬鉬將延續漲勢。“妖鉬”兇猛,布局金屬鉬相關產能的上市公司洛陽鉬業(03993)、紫金礦業(02899)、金鉬股份(601958.SH)等。
近期“妖鉬”價格的飆漲,或與全球鉬金屬供給量有限有關。美國地質勘探局數據顯示,2016-2021年,全球鉬供給從27.9萬噸增長至30萬噸,復合年均增長率僅為1.2%。
從全球鉬資源儲量來看,截至2021年末,我國鉬儲量為830萬公噸,占全球鉬儲量的比列超50%,其次為美國(16.9%)、秘魯(14.4%)、智利(8.8%),南美洲的鉬儲量約占全球的20%。受秘魯全國示威抗議活動影響,當期海外交通運輸存在阻力,全球鉬資源供應受限。
【資料圖】
國內方面,金鉬股份表示,從2022年到現在,公司基本都是低庫存。受益鉬價格上漲,客戶集中在國內幾個大型鋼廠,供不應求情況持續多時。
而鉬價格自2020年至今,價格漲幅已接近三倍。指股網了解到,2月16日,黑龍江某大型鉬礦山新一輪鉬精礦(50%至55%品位)出貨報價為5600元/噸度,國內鉬精礦價格時隔17年再創新高。
最新數據顯示,2月17日,國內45%-50%鉬精礦報價5570元-5600元/噸度,50%-55%鉬精礦報價5600元-5630元/噸度,價格較昨日上漲80元/噸度;鉬鐵報價36.3萬元-37.3萬元/基噸,價格較前一日下調0.7萬元-1.2萬元/基噸。分析人士認為,大型鉬礦山出貨在即,市場普遍看好,成本支撐將繼續維持。
與供給端偏緊的狀況不同,鉬的下游需求端卻逐步放大。近期下游鋼廠補庫需求強烈,驅動鉬價大漲。除了應用在不銹鋼領域,鉬以其良好的耐腐蝕性、耐摩擦性等特性,也作為一種新材料添加劑應用于新能源汽車、光伏、風電等新能源領域。上海鋼聯鐵合金事業部鉬系分析師魏捷表示,中長期看,國內鉬價有望維持高位運行。
川財證券認為,2008—2015年之間,鉬價長期弱勢運行,礦山開采逐漸陷入困境,國內頭部企業聯合減產,中小礦企關停或被并購。疊加環保壓力增大,市場份額進一步集中,2021年國內前三大鉬礦開采企業鉬礦產量占比已超41%,行業集中度較高。2022年全球鉬供需大概率出現小幅缺口,2023年缺口將擴大。
華泰證券認為,2016年鉬產能出清完畢疊加需求重新上漲,鉬供應轉短缺,鉬價上行。2023—2025年鉬市或延續供應短缺之勢,存在繼續推升鉬價的可能性。
東吳證券表示,近期鋼廠補庫需求強烈,驅動鉬價大漲。受疫情、限電影響,國內鉬精礦產量有所下滑,國外礦山減產幅度較大,導致三季度鉬庫存大幅下滑。
西南證券指出,未來3年,全球鉬基本無新增產能,2022年上半年鉬行業供需缺口接近1萬噸,未來3年,缺口仍然存在,鉬價有望開啟一輪長周期上行。
相關概念股:
金鉬股份:公司從事鉬系列產品生產、加工、貿易、科研等業務,擁有鉬采礦、選礦、焙燒、鉬化工和鉬金屬加工上下游一體化的完整產業鏈條。
洛陽鉬業:公司從事鉬、鎢及黃金等稀貴金屬的采選、冶煉、深加工、貿易、科研等,擁有鉬采礦、選礦、焙燒、鉬化工和鉬金屬加工上下游一體化的完整產業鏈條。
紫金礦業:公司礦產品種多元,布局收購亞洲最大鉬礦,投產后鉬精礦年產量2.72萬噸。
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