2022年9月23日，新芝生物(430685.BJ)發(fā)布了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結果公告。

寧波新芝生物科技股份有限公司(以下簡稱“新芝生物”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)申請已于2022年8月11日經北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會審核同意，并于2022年9月2日經中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊。

中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)，天風證券股份有限公司(以下簡稱“天風證券”)擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中信證券、天風證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”)。發(fā)行人的股票簡稱為“新芝生物”，股票代碼為“430685”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為15.00元/股。

本次公開發(fā)行股份數(shù)量2,219.00萬股，發(fā)行后總股本為8,878.00萬股，占超額配售選擇權行使前發(fā)行后總股本的24.99%。發(fā)行人授予中信證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,551.85萬股，發(fā)行后總股本擴大至9,210.85萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的27.70%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為443.80萬股，占超額配售選擇權行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。

戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。

根據《寧波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權機制，中信證券已按本次發(fā)行價格向網上投資者超額配售332.85萬股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%。

若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,551.85萬股，發(fā)行后總股本擴大至9,210.85萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的27.70%。

本次網上申購繳款情況如下：(1)有效申購數(shù)量：424,307,100股(2)有效申購戶數(shù)：60,208戶(3)網上有效申購倍數(shù)：20.13倍(啟用超額配售選擇權后)。

根據《發(fā)行公告》中公布的網上配售原則，本次網上發(fā)行獲配戶數(shù)為29,015戶，網上獲配股數(shù)為2,108.05萬股，網上獲配金額為316,207,500.00元，網上獲配比例為4.97%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計443.80萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格為15.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計6,657.00萬元。

根據《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，中信證券已按本次發(fā)行價格于2022年9月20日(T日)向網上投資者超額配售332.85萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權啟用后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時網上發(fā)行數(shù)量擴大至2,108.05萬股，占超額配售選擇權啟用前發(fā)行股份數(shù)量95.00%，占超額配售選擇權啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。

若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,551.85萬股，發(fā)行后總股本擴大至9,210.85萬股，本次發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的27.70%。(王健凡)